Ρεκόρ ζήτησης για την πρώτη έκδοση ομολόγων σε ευρώ από τη Meta

Η Meta Platforms ↗ 2.14% άντλησε 15 δισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, μέσω μιας έκδοσης ομολόγων πέντε τμημάτων σε δολάρια ΗΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της, όπως μετέδωσε το Reuters. Οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές ύψους έως και 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό περίπου 3,9 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της έκδοσης, σύμφωνα με το Bloomberg. Παρά την ισχυρή ζήτηση, η Meta κατέβαλε αισθητά υψηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με τον Απρίλιο. Τα ομόλογα σε δολάρια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος μιας διασυνοριακής χρηματοδότησης που αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν τα Briefs.reuters.com+2

Υψηλότερο κόστος δανεισμού

Η συμφωνία περιλαμβάνει ομόλογα ύψους 3,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2031 και κουπόνι 5,85%, καθώς και 3,25 δισεκατομμύρια δολάρια με λήξη το 2033 και επιτόκιο 6,25%, σύμφωνα με ρυθμιστική κατάθεση που επικαλείται το Reuters. Το υπόλοιπο ποσό αφορά ομόλογα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2036 και επιτόκιο 6,55%, 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2046 και επιτόκιο 7,35%, καθώς και 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2056 και επιτόκιο 7,50%, ανέφερε το Yahoo Finance. Τα ομόλογα του 2056 πωλήθηκαν στο 99,629% της ονομαστικής τους αξίας, προσφέροντας στους αγοραστές απόδοση περίπου 7,53%, σύμφωνα με το 24/7 Wall St.finance.yahoo.com+2

Τα 30ετή ομόλογα τιμολογήθηκαν 2,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα κρατικά ομόλογα. Το περιθώριο αυτό ήταν στενότερο από την αρχική καθοδήγηση των 2,5 μονάδων, αλλά σχεδόν 0,9 μονάδες ευρύτερο από παρόμοια ομόλογα που εξέδωσε η Meta τον Απρίλιο, ανέφεραν οι Financial News. Το ευρύτερο περιθώριο αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών σχετικά με τον όγκο του χρέους που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε το The Next Web. Ο οίκος Moody's ↗ 5.27% αξιολόγησε το νέο χρέος με Aa3, δηλώνοντας ότι αναμένει από τη Meta να διατηρήσει συντηρητικές οικονομικές πολιτικές και θετική καθαρή ταμειακή θέση, ακόμη και με την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οίκος S&P Global ↗ 3.51% αξιολογεί τα ομόλογα με AA- με αρνητική προοπτική, σύμφωνα με το 24/7 Wall St.247wallst.com+3

Ακολουθεί το ντεμπούτο σε ευρώ

Την Τετάρτη, η Meta προχώρησε στην πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, μια προσφορά έξι τμημάτων με λήξεις από περίπου τέσσερα έως 38 έτη, ανέφερε το Bloomberg. Πρόκειται επίσης για την πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta εκτός των ΗΠΑ. Η Citigroup ↗ 1.27% και η Morgan Stanley ↗ 3.80% διαχειρίζονται τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, η Meta στοχεύει να αντλήσει 8,25 δισεκατομμύρια ευρώ, ή περίπου 9,23 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η Dow Jones. Το Bloomberg μετέδωσε ότι η έκδοση σε ευρώ προσέλκυσε προσφορές ρεκόρ ύψους 53 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το MT Newswires.bloomberg.com+2

Χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta πούλησε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Η τελευταία έκδοση χρέους έρχεται επίσης λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία επέκτεινε τα σχέδιά της για άντληση κεφαλαίων μέσω μετοχών, η οποία θα μπορούσε να φτάσει τα 97,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Reuters. Η Meta αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 135 έως 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, οι οποίες καθοδηγούνται κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Το συνολικό της χρέος ανερχόταν σε 83,67 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.reuters.com