Meta hisse satışını 25 milyar dolara çıkardı, fiyat 625 dolar oldu

Meta Platforms ↘ 1.64%, 25 milyar dolarlık adi hisse senedi arzının fiyatını hisse başına 625 dolar olarak belirledi. Şirketin ilk duyurduğu 22.5 milyar dolarlık tutar artırıldı ve bu işleme 12.5 milyar dolarlık zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse satışı eşlik etti. Bu satışlar, Meta tarihindeki en büyük sermaye artırımının ilk kısmını oluşturuyor. Business Standard'ın haberine göre, plan toplamda 97.5 milyar dolara ulaşıyor ve şirketin yapay zeka altyapısı yatırımlarını finanse etmeyi amaçlıyorprnewswire.com+1.

Güçlü talep, ertelenmiş nakit

Bloomberg'in haberine göre yatırımcılar, arz edilen adi hisseler için yaklaşık beş kat fazla talep gösterdi. Konuya yakın kaynaklara göre, hisselerin yarısından fazlası uzun vadeli ve mevcut yatırımcılara gitti ve en büyük 15 alıcı işlemin yaklaşık %70'ini karşıladıbloomberg.com.

Adi hisseler, Morgan Stanley ↗ 1.86% ve Goldman Sachs ↗ 2.07% ile yapılan vadeli satış anlaşmaları aracılığıyla satılıyor. Sonuç olarak Meta, peşin ödeme almayı beklemiyor. Şirket, anlaşmaların 19 Kasım 2027 tarihinde veya öncesinde sonuçlanmasıyla yaklaşık 24.9 milyar dolarlık net gelir beklediğini açıkladı. İmtiyazlı hisseler yıllık %6.5 getiri sağlıyor ve 15 Ağustos 2029 civarında otomatik olarak adi hisselere dönüşecek. Her iki arzın da 29 Ekim'de tamamlanması bekleniyor. Meta, imtiyazlı hisseleri Nasdaq ↘ 0.34% borsasında "METAM" sembolüyle listelemek için başvurduprnewswire.com.

60 milyar dolarlık devam arzı

En büyük kısım henüz satılmadı. Meta, piyasa fiyatlarından kademeli olarak hisse satışı anlamına gelen 60 milyar dolara kadar bir piyasa programı planlıyor. Şirket, 2027'nin ilk çeyreğinde işlem görmeye başlaması beklenen yeni oy hakkı olmayan Class C hisselerini satacak. Reuters'ın haberine göre zamanlama ve şartlar henüz kesinleşmedi. Nvidia ↗ 0.90%, AMD ↗ 5.45% ve Broadcom ↗ 4.00%, toplamda 5 milyar dolara kadar Class A hissesi satın almakla ilgilendiklerini belirttiler. Reuters, bu ilginin yapay zeka tedarikçileri ile müşterileri arasındaki "döngüsel" finansman konusundaki endişeleri artırdığını kaydettimarketscreener.com+1.

Hisseler Pazartesi günkü duyurunun ardından düştü ve Salı sabahı işlemlerinde tekrar geriledi. Investing.com'un haberine göre, 625 dolarlık arz fiyatı bir önceki seansın kapanışının altındaydı ve analistler planın tamamının mevcut hissedarların sahiplik oranını yaklaşık %5 ila %6 oranında azaltabileceğini tahmin ediyoruk.investing.com.

Harcamalar nakdi aşıyor

Geçtiğimiz çeyrekte Meta, binalar ve ekipman için yaklaşık 34 milyar dolar harcarken, iş kolu yaklaşık 33 milyar dolar nakit üretti. Yahoo Finance'in haberine göre bu durum, 2012'deki halka arzdan bu yana ilk kez serbest nakit akışının negatif olmasına neden oldu. Haberde, oy hakkı olmayan hisse yapısının, Mark Zuckerberg'in oyların yaklaşık %61'ini elinde tutarken Meta'nın sermaye artırmasına olanak tanıdığı belirtildi. Alphabet ↗ 0.84% ve Microsoft ↘ 0.24% finansal sonuçlarını Çarşamba günü açıklayacakfinance.yahoo.com.

Reuters'a göre William Blair analistleri, "Yatırımcıların finansman ve gelecekteki olası sermaye artırımları konusunda sorular sormaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundurmb.reuters.com.