Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

prnewswire.com.rmb.reuters.com+1.uk.investing.com.Meta Platforms -მ 25 მილიარდი დოლარის ღირებულების ჩვეულებრივი აქციების შეთავაზების ფასი 625 დოლარად განსაზღვრა. გარიგების მოცულობა თავდაპირველად დაანონსებული 22.5 მილიარდიდან გაიზარდა და მას თან ახლავს 12.5 მილიარდი დოლარის სავალდებულო კონვერტირებადი პრივილეგირებული აქციების გაყიდვა. ეს გაყიდვები Meta-ს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კაპიტალის მოზიდვის პირველი ეტაპია. Business Standard-ის ცნობით, გეგმა ახლა ჯამში 97.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს და მიზნად ისახავს კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსებასprnewswire.com+1.
Bloomberg-ის ინფორმაციით, ინვესტორებმა შეთავაზებულ ჩვეულებრივ აქციებზე დაახლოებით ხუთჯერ მეტი მოთხოვნა დააფიქსირეს. გარიგებაში ჩართული პირების თქმით, აქციების ნახევარზე მეტი გრძელვადიანმა და არსებულმა ინვესტორებმა შეიძინეს, ხოლო 15-მა უმსხვილესმა მყიდველმა გარიგების დაახლოებით 70% აითვისაbloomberg.com.
ჩვეულებრივი აქციები იყიდება Morgan Stanley -სა და Goldman Sachs-თან გაფორმებული ფორვარდული ხელშეკრულებების მეშვეობით. შედეგად, Meta არ ელოდება თანხის წინასწარ მიღებას. კომპანიის განცხადებით, ის დაახლოებით 24.9 მილიარდი დოლარის წმინდა შემოსავალს ელოდება ხელშეკრულებების დასრულებისას, 2027 წლის 19 ნოემბერს ან მანამდე. პრივილეგირებული აქციები წლიურ 6.5%-ს იხდის და ავტომატურად კონვერტირდება ჩვეულებრივ აქციებად 2029 წლის 15 აგვისტოსთვის. ორივე შეთავაზება 29 ოქტომბერს დასრულდება. Meta-მ მიმართა Nasdaq-ს პრივილეგირებული აქციების სიმბოლოთი "METAM" ლისტინგისთვისprnewswire.com.
ყველაზე დიდი ნაწილი ჯერ არ გაყიდულა. Meta გეგმავს 60 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების პროგრამას, რაც გულისხმობს აქციების თანდათანობით გაყიდვას საბაზრო ფასებში. კომპანია გაყიდის ახალ, ხმის უფლების არმქონე Class C აქციებს, რომელთა ვაჭრობა, სავარაუდოდ, 2027 წლის პირველ კვარტალში დაიწყება. Reuters-ის ცნობით, ვადები და პირობები ჯერ არ არის საბოლოოდ განსაზღვრული. Nvidia , AMD და Broadcom -მ გამოთქვეს ინტერესი, შეიძინონ ჯამში 5 მილიარდ დოლარამდე Class A აქციები. Reuters-ის აღნიშვნით, ეს ინტერესი აჩენს შეშფოთებას ხელოვნური ინტელექტის მომწოდებლებსა და მათ კლიენტებს შორის "წრიული" დაფინანსების შესახებmarketscreener.com+1.
ორშაბათის განცხადების შემდეგ აქციების ფასი დაეცა და სამშაბათს დილით ვაჭრობისას კვლავ შემცირდა. Investing.com-ის ცნობით, 625-დოლარიანი შეთავაზების ფასი წინა სესიის დახურვის მაჩვენებელზე დაბალი იყო, ხოლო ანალიტიკოსების შეფასებით, სრულმა გეგმამ შესაძლოა არსებული აქციონერების წილი დაახლოებით 5%-დან 6%-მდე შეამციროსuk.investing.com.
გასულ კვარტალში Meta-მ შენობებსა და აღჭურვილობაზე თითქმის 34 მილიარდი დოლარი დახარჯა, მაშინ როცა მისმა ბიზნესმა თითქმის 33 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფული გამოიმუშავა. Yahoo Finance-ის ცნობით, ამან თავისუფალი ფულადი ნაკადი პირველად გახადა უარყოფითი 2012 წლის IPO-ს შემდეგ. გამოცემის თანახმად, ხმის უფლების არმქონე აქციების სტრუქტურა Meta-ს საშუალებას აძლევს მოიზიდოს კაპიტალი ისე, რომ მარკ ცუკერბერგმა შეინარჩუნოს ხმების დაახლოებით 61%. Alphabet და Microsoft კვარტალურ შედეგებს ოთხშაბათს გამოაქვეყნებენfinance.yahoo.com.
Reuters-ის თანახმად, William Blair-ის ანალიტიკოსებმა დაწერეს: "ჩვენ ველით, რომ ინვესტორები კვლავ დააყენებენ კითხვებს დაფინანსებასთან და კაპიტალის მომავალი მოზიდვის პოტენციალთან დაკავშირებით"rmb.reuters.com.