Apple’ın kara listedeki Çinli çipleri satın alma görüşmeleri küresel yarı iletken satışını tetikledi

Apple'ın ↗ 1.55% Pentagon'un kara listesinde yer alan iki Çinli yarı iletken üreticisinden bellek çipleri satın almak için müzakereler yürüttüğüne dair haberler, yarı iletken sektöründe şok dalgaları yaratarak yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerini silen ve Wall Street'ten Asya piyasalarına yayılan geniş çaplı bir satışı tetikledi.

Bloomberg'in Haberi

Bloomberg, 1 Temmuz'da Apple'ın Çin'de satılan cihazlarda kullanılmak üzere ChangXin Memory Technologies'den (CXMT) DRAM ve Yangtze Memory Technologies Co.'dan (YMTC) NAND flash bellek satın almaya çalıştığını ve Financial Times'ın daha önceki haberlerini doğruladığını bildirdi. CEO Tim Cook, Trump yönetimi yetkililerine herhangi bir anlaşmanın siyasi sonuçlarını hafifletmeye yardımcı olmaları için çağrıda bulundu, ancak Apple'ın teknik olarak ABD iznine ihtiyacı yok çünkü Pentagon'un 1260H bölümü kara listesi yalnızca Savunma Bakanlığı tedarikini kısıtlıyor, özel sektör alımlarını değil.youtube+4

Philadelphia Semiconductor Index PHLX Semiconductor ↘ 5.24% 1 Temmuz'da %6,27 düşerek küresel bir çöküşün tonunu belirledi. Micron Technology ↘ 7.18% yaklaşık %10 düşerken, Applied Materials ↘ 4.21% keskin bir şekilde geriledi ve AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 4.35% %3,5'in üzerinde değer kaybetti. Satışlar 2 Temmuz'da Asya'ya yayıldı; Güney Kore'nin Kospi endeksi %4,5 düşerken, Samsung Electronics ve SK Hynix %6'dan fazla değer kaybetti ve Japon Kioxia %13 düştü.swissinfo+3

Bellek Pazarı İçin Neden Önemli?

Potansiyel anlaşma hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Micron, yapay zeka ile ilgili bellek talebinin etkisiyle %85'e yakın brüt marjla 41,5 milyar dolarlık üçüncü çeyrek geliri bildirdi. Dünyanın en büyük mobil LPDDR5X bellek alıcısı olan Apple, Cook'un bellek fiyatlarında "100 yılda bir görülen sel" olarak adlandırdığı durumla mücadele ediyor; bu, şirketi geçen ay donanım fiyatlarını artırmaya zorlayan aynı kıtlık.finance.yahoo+2

Analistler, Apple'ın CXMT'yi tedarikçi olarak onaylaması durumunda, bu hamlenin bellek hisselerinin olağanüstü yükselişini körükleyen fiyat tabanını baltalayabileceği konusunda uyarıyor. Carter Worth, CNBC'nin Fast Money programında Micron'un Mart ayından bu yana dört ayrı %20'lik düşüş yaşadığına dikkat çekti ve yeni kapasite piyasaya girdikçe normalleşen marjların keskin bir şekilde sıkışabileceği konusunda uyardı.247wallst

CHIPS Yasası'nın Etkileri

Söylentilere konu olan anlaşma, gelişmiş bellek üretimini ülke içinde tutmak için tasarlanan 52 milyar dolarlık CHIPS Yasası hakkında da soruları gündeme getiriyor. Micron'un Clay, New York'taki sübvanse edilen fabrikası 2030 yılına kadar faaliyete geçmeyecek. Apple ölçeğinde bir müşteri Çinli bir tedarikçiyi onayladığında, analistler gelecekteki herhangi bir varlık listesi genişlemesi sırasında ilişkiyi sonlandırmanın yıllar alacağını ve bunun da mevzuatın önlemeyi amaçladığı bir bağımlılığı etkili bir şekilde kilitleyeceğini savunuyor.tftc+1

Henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok ve görüşmeler devam ediyor.bloomberg