Apples Gespräche über den Kauf von auf der schwarzen Liste stehenden chinesischen Chips lösen weltweiten Ausverkauf bei Halbleitern aus

Apple führt laut Bloomberg Gespräche über den Kauf von DRAM- und NAND-Flash-Speichern von zwei auf der Pentagon-Blacklist stehenden chinesischen Firmen für seine Geräte auf dem chinesischen Markt.bloomberg
Die Nachricht trug zu einem starken Rückgang des Philadelphia Semiconductor Index bei, wobei Micron , Samsung und SK Hynix allesamt stark nachgaben.swissinfo+1
Analysten warnen, dass die Qualifizierung eines chinesischen Lieferanten die Speicherpreise untergraben und die Bemühungen der USA im Rahmen des CHIPS Act, die Produktion im Inland zu halten, erschweren könnte.247wallst

Berichte, dass Apple in Verhandlungen über den Kauf von Speicherchips von zwei chinesischen Halbleiterherstellern steht, die auf einer schwarzen Liste des Pentagons stehen, haben Schockwellen durch den Halbleitersektor geschickt und einen breiten Ausverkauf ausgelöst, der Hunderte von Milliarden an Marktwert vernichtete und sich von der Wall Street bis zu den asiatischen Märkten ausbreitete.

Der Bloomberg-Scoop

Bloomberg berichtete am 1. Juli, dass Apple versucht, DRAM von ChangXin Memory Technologies (CXMT) und NAND-Flash von Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) für den Einsatz in Geräten zu kaufen, die in China verkauft werden, was frühere Berichte der Financial Times bestätigt. CEO Tim Cook hat an Beamte der Trump-Administration appelliert, die politischen Folgen eines solchen Deals abzumildern, obwohl Apple technisch gesehen keine US-Genehmigung benötigt, da die Section 1260H-Blacklist des Pentagons nur die Beschaffung durch das Verteidigungsministerium einschränkt, nicht jedoch Käufe durch den Privatsektor.youtube+4

Der Philadelphia Semiconductor Index PHLX Semiconductor fiel am 1. Juli um 6,27 % und gab damit den Ton für einen globalen Einbruch an. Micron Technology fiel um etwa 10 %, während Applied Materials stark nachgab und AMD Advanced Micro Devices, Inc. um über 3,5 % sank. Der Ausverkauf weitete sich am 2. Juli auf Asien aus, wobei der südkoreanische Kospi um 4,5 % einbrach, Samsung Electronics und SK Hynix beide um mehr als 6 % fielen und das japanische Unternehmen Kioxia um 13 % einbrach.swissinfo+3

Warum dies für den Speichermarkt wichtig ist

Der potenzielle Deal kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Micron meldete gerade einen Umsatz im dritten Geschäftsquartal von 41,5 Milliarden US-Dollar bei Bruttomargen von fast 85 %, angetrieben durch die unersättliche Nachfrage nach KI-bezogenem Speicher. Apple, der weltweit größte Käufer von mobilem LPDDR5X-Speicher, kämpft mit dem, was Cook als „Jahrhundertflut“ bei den Speicherpreisen bezeichnet hat – derselbe Engpass, der das Unternehmen dazu zwang, die Hardwarepreise im letzten Monat zu erhöhen.finance.yahoo+2

Analysten warnen, dass der Schritt, sollte Apple CXMT als Lieferanten qualifizieren, die Preisuntergrenze untergraben könnte, die die außergewöhnliche Rallye der Speicheraktien befeuert hat. Carter Worth wies bei CNBCs Fast Money darauf hin, dass Micron seit März vier separate Rückgänge von 20 % erlebt hat, und warnte, dass sich die normalisierten Margen stark verengen könnten, wenn neue Kapazitäten auf den Markt kommen.247wallst

Auswirkungen des CHIPS Act

Der kolportierte Deal wirft auch Fragen zum 52 Milliarden US-Dollar schweren CHIPS Act auf, der darauf ausgelegt war, die Produktion fortschrittlicher Speicher im Inland zu halten. Microns subventionierte Fabrik in Clay, New York, wird erst 2030 betriebsbereit sein. Sobald ein Kunde von Apples Größe einen chinesischen Lieferanten qualifiziert, argumentieren Analysten, dass die Auflösung der Beziehung bei einer zukünftigen Erweiterung der Entity-List Jahre dauern würde – was effektiv eine Abhängigkeit festschreiben würde, die die Gesetzgebung eigentlich verhindern sollte.tftc+1

Es wurde noch kein Deal abgeschlossen, und die Diskussionen dauern an.bloomberg

Quellen (42)