TSMC siktar på 50-faldig prestandaökning till 2029 med avancerad kapsling

TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.32% presenterade på måndagen en offensiv teknikfärdplan under SEMICON Taiwan 2026. Halvledarjätten förutspår att dess avancerade kapslingstekniker SoIC och CoWoS kommer att leverera en 50-faldig ökning av systemens beräkningsprestanda jämfört med 2024 års nivåer till 2029, samtidigt som bolaget positionerar sig i centrum för vad man kallar den ”äkta industrialiseringen av AI”.

Integrerade system viktigare än enskilda chip

April Li, TSMC:s globala chef för affärsutveckling inom AI och högpresterande datorer, sade under ett anförande på evenemangets IC Forum att efterfrågan på AI-beräkningar växer femfaldigt varje år, vilket skapar ett allt hårdare tryck på halvledarbranschens leveranskedja. Istället för att förlita sig på framsteg i enskilda chip eller modeller menade hon att framtidens AI-infrastruktur måste integrera beräkning, minne, sammankopplingar, lagring och strömhantering över chip, serverrack och hela datacenter.trendforce+1

”I denna nya era kommer marknadsledarna inte att vara de som helt enkelt gör bättre modeller, utan de som bygger de mest integrerade systemen”, sade Li.focustaiwan

Li pekade på den rusande efterfrågan på inferens som en viktig drivkraft och noterade att den globala volymen av inferenstokens har ökat nästan 500 gånger sedan 2022, samtidigt som agentbaserade AI-system förbrukar betydligt fler tokens än konventionella sökningar. Enbart dataöverföring kan stå för upp till 60 procent av systemaktiviteten i typiska arbetsbelastningar, sade hon, vilket gör att dyra acceleratorer körs med ett kapacitetsutnyttjande på under 40 procent.focustaiwan

Färdplan för kapsling och satsning på kiselfotonik

För att möta dessa krav vidareutvecklar TSMC sin 3DFabric-plattform, som kombinerar SoIC 3D-stapling och avancerad CoWoS-kapsling. Bolaget planerar en N2P-på-N3P 3D-integrering under 2026, följt av A14-på-A14 under 2029, där delningen för sammankopplingar krymper till 4,5 mikrometer. TSMC massproducerar redan CoWoS i storleken 5,5 retikler, och planerar till 2028 en kapsling på 14 retikler som rymmer cirka 10 beräkningskärnor och 20 HBM-staplar.xenospectrum+2

Vid sidan av detta sade TSMC:s vice vd K.C. Hsu som förklarade att kiselfotonik förväntas stå för mer än 50 procent av marknaden för optiska transceivrar senast 2027, och vissa leverantörer väntas påbörja massproduktion av samförpackad optik under andra halvåret 2026. TSMC:s COUPE-plattform integrerar elektroniska och fotoniska kretsar, med målet att skala upp bandbredden från 3,2 Tbps till över 12,8 Tbps.trendforce

CoWoS-kapaciteten fortfarande en flaskhals

Trots en ungefär niofaldig ökning av CoWoS-kapaciteten under tre år, från omkring 13 000 till 16 000 enheter per månad i slutet av 2023 till beräknade 120 000 till 140 000 i slutet av 2026, väntas ett glapp mellan utbud och efterfrågan på cirka 10 procent bestå. Enbart Nvidia ↘ 1.51% beräknas kontrollera 60 procent av den globala efterfrågan på CoWoS, vilket lämnar AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 2.36%, Broadcom ↘ 0.18% och molnleverantörer att slåss om resten.xenospectrum

”Tiden då vi bara kunde skicka kiselplattor över stängslet är förbi”, sade Li, och beskrev hur TSMC:s roll nu sträcker sig hela vägen från kisel till datacentret.focustaiwan