SK Hynix planlegger rekordnotering av ADR på Nasdaq til 29 milliarder dollar

Sørkoreanske SK Hynix kunngjorde onsdag at de planlegger å hente opptil 45,45 billioner won (29,4 milliarder dollar) gjennom en notering av amerikanske depotbevis (ADR) på Nasdaq, en avtale som vil overskygge ethvert tidligere ADR-tilbud og rangere blant de største kapitalinnhentingene i historien.thestar+2

Verdens nest største produsent av minnebrikker opplyste i en regulatorisk innlevering at de vil utstede 17,79 millioner nye aksjer for å støtte ADR-noteringen, med nye aksjer priset til 2,55 millioner won hver og ADR-er til 255 500 won per stykk. De endelige beløpene vil bli bestemt etter bokbyggingsprosessen.yna+2

En milepæl for AI-etterspørsel

Tilbudet overgår langt tidligere forventninger. Da SK Hynix først offentliggjorde sin konfidensielle SEC-innlevering i mars, anslo analytikere avtalen til 10 til 15 billioner won. Tidlig i juni fortalte kilder til Reuters at innhentingen kunne nå 14 milliarder dollar. Det endelige tallet som ble kunngjort onsdag – mer enn det dobbelte av disse anslagene – reflekterer den økende investorappetitten for AI-relaterte halvlederaksjer.chosun+3

Hvis avtalen fullføres i den oppgitte størrelsen, vil den overgå Alibabas ↗ 10.91% debut i New York i 2014, som opprinnelig hentet 21,8 milliarder dollar før en «greenshoe»-opsjon utvidet den til 25 milliarder dollar. BofA Securities Bank of America Corporation ↘ 2.09%, Citigroup ↘ 2.04%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 2.89%, og JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 1.83% forvalter noteringen.dealbook.nytimes+4

Finansiering av AI-fabrikker

SK Hynix sa at provenyet vil finansiere en chipfabrikk i byen Yongin, et avansert emballasjeanlegg i Cheongju, og kjøp av chip-produksjonsutstyr, inkludert en Extreme Ultraviolet Scanner. Disse investeringene er rettet mot å utvide produksjonskapasiteten for minnebrikker med høy båndbredde som brukes i AI-datasentre.chosun+1

Som en nøkkelleverandør til Nvidia ↗ 0.08%, har SK Hynix dratt nytte av den eksplosive etterspørselen etter avansert minne som driver AI-trening og inferens-arbeidsbelastninger. Selskapet valgte den teknologitunge Nasdaq-børsen fremfor New York Stock Exchange for å kapitalisere på investorers entusiasme for AI-koblede aksjer, rapporterte Reuters i juni.reuters+2

Veien til handel

Ifølge Yonhap News Agency vil nye aksjer bli notert 29. juli, med en tegnings- og betalingsdato 14. juli. SK Hynix avslørte først sine amerikanske noteringsambisjoner gjennom en konfidensiell Form F-1-innlevering til SEC i mars, og regulatorers gjennomgang banet vei for den formelle kunngjøringen denne uken.reuters+5