SK Hynix plánuje rekordní kótování ADR na Nasdaq v hodnotě 29 miliard dolarů

Jihokorejská společnost SK Hynix ve středu oznámila, že plánuje získat až 45,45 bilionu wonů (29,4 miliardy dolarů) prostřednictvím kótování amerických depozitních certifikátů (ADR) na burze Nasdaq. Tento obchod by zastínil jakoukoli předchozí nabídku ADR a zařadil by se mezi největší navýšení kapitálu v historii.thestar+2

Druhý největší výrobce paměťových čipů na světě v regulačním podání uvedl, že vydá 17,79 milionu nových akcií na podporu kótování ADR, přičemž nové akcie budou oceněny na 2,55 milionu wonů za kus a ADR na 255 500 wonů za kus. Konečné částky budou stanoveny po procesu bookbuildingu.yna+2

Přejlomový obchod pro poptávku po AI

Nabídka výrazně převyšuje dřívější očekávání. Když společnost SK Hynix v březnu poprvé zveřejnila své důvěrné podání u SEC, analytici odhadovali hodnotu obchodu na 10 až 15 bilionů wonů. Začátkem června zdroje pro agenturu Reuters uvedly, že navýšení by mohlo dosáhnout 14 miliard dolarů. Konečné číslo oznámené ve středu – více než dvojnásobek těchto projekcí – odráží rostoucí zájem investorů o akcie polovodičů související s umělou inteligencí.chosun+3

Pokud bude obchod dokončen v uvedené velikosti, překoná debut společnosti Alibaba ↘ 3.72% v New Yorku v roce 2014, který původně vynesl 21,8 miliardy dolarů, než jej opce „greenshoe“ rozšířila na 25 miliard dolarů. Kótování řídí BofA Securities Bank of America Corporation ↗ 2.29%, Citigroup ↗ 2.45%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% a JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27%.dealbook.nytimes+4

Financování továren pro AI

Společnost SK Hynix uvedla, že výnosy budou financovat továrnu na čipy ve městě Jongin, zařízení pro pokročilé balení v Čongdžu a nákup zařízení na výrobu čipů včetně skeneru pro extrémní ultrafialovou litografii (EUV). Tyto investice jsou zaměřeny na rozšíření výrobní kapacity pro paměťové čipy s vysokou šířkou pásma používané v datových centrech pro umělou inteligenci.chosun+1

Jako klíčový dodavatel pro společnost Nvidia ↘ 4.27% těží SK Hynix z explozivní poptávky po pokročilé paměti, která pohání tréninkové a inferenční úlohy AI. Společnost se rozhodla pro technologicky zaměřený Nasdaq namísto newyorské burzy, aby využila nadšení investorů pro akcie spojené s AI, uvedla v červnu agentura Reuters.reuters+2

Cesta k obchodování

Podle tiskové agentury Yonhap budou nové akcie kótovány 29. července, přičemž datum úpisu a platby je stanoveno na 14. července. Společnost SK Hynix poprvé odhalila své ambice ohledně kótování v USA prostřednictvím důvěrného podání formuláře F-1 u SEC v březnu a přezkum regulátora uvolnil cestu k formálnímu oznámení tento týden.reuters+5