Η SK Hynix σχεδιάζει εισαγωγή-ρεκόρ 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Nasdaq μέσω ADR

Η SK Hynix ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να αντλήσει 45,45 τρισεκατομμύρια γουόν (29,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω εισαγωγής ADR στον Nasdaq, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αρχικής δημόσιας προσφοράς της Alibaba.thestar+1
Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν ένα εργοστάσιο τσιπ στο Yongin, μια μονάδα προηγμένης συσκευασίας στο Cheongju και αγορές εξοπλισμού για την επέκταση της παραγωγής τσιπ μνήμης τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με ρυθμιστική κατάθεση.thestar+1
Η BofA, η Citigroup , η Goldman Sachs και η JPMorgan αναλαμβάνουν την έκδοση, με τις νέες μετοχές να αναμένεται να εισαχθούν στις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το Yonhap.yna+1

Η νοτιοκορεατική SK Hynix ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να αντλήσει έως και 45,45 τρισεκατομμύρια γουόν (29,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω εισαγωγής Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADR) στον Nasdaq, μια συμφωνία που θα επισκιάσει κάθε προηγούμενη προσφορά ADR και θα καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων αντλήσεων κεφαλαίων στην ιστορία.thestar+2

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο ανέφερε σε ρυθμιστική κατάθεση ότι θα εκδώσει 17,79 εκατομμύρια νέες μετοχές για να υποστηρίξει την εισαγωγή ADR, με τις νέες μετοχές να τιμολογούνται στα 2,55 εκατομμύρια γουόν η καθεμία και τα ADR στα 255.500 γουόν το καθένα. Τα τελικά ποσά θα καθοριστούν μετά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.yna+2

Μια συμφωνία ορόσημο για τη ζήτηση AI

Η προσφορά υπερβαίνει κατά πολύ τις προηγούμενες προσδοκίες. Όταν η SK Hynix αποκάλυψε για πρώτη φορά την εμπιστευτική της κατάθεση στην SEC τον Μάρτιο, οι αναλυτές εκτιμούσαν τη συμφωνία στα 10 έως 15 τρισεκατομμύρια γουόν. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η άντληση θα μπορούσε να φτάσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελικό νούμερο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη — υπερδιπλάσιο από αυτές τις προβλέψεις — αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη επενδυτική όρεξη για μετοχές ημιαγωγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.chosun+3

Εάν ολοκληρωθεί στο αναφερόμενο μέγεθος, η συμφωνία θα ξεπεράσει το ντεμπούτο της Alibaba στη Νέα Υόρκη το 2014, το οποίο άντλησε αρχικά 21,8 δισεκατομμύρια δολάρια πριν μια επιλογή greenshoe το επεκτείνει στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η BofA Securities Bank of America Corporation , η Citigroup , η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. και η JP Morgan JPMorgan Chase & Co. διαχειρίζονται την εισαγωγή.dealbook.nytimes+4

Χρηματοδότηση εργοστασίων AI

Η SK Hynix δήλωσε ότι τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν ένα εργοστάσιο τσιπ στην πόλη Yongin, μια εγκατάσταση προηγμένης συσκευασίας στο Cheongju και την αγορά εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, συμπεριλαμβανομένου ενός σαρωτή ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV). Αυτές οι επενδύσεις στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας για τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων AI.chosun+1

Ως βασικός προμηθευτής της Nvidia , η SK Hynix έχει επωφεληθεί από την εκρηκτική ζήτηση για προηγμένη μνήμη που τροφοδοτεί φόρτους εργασίας εκπαίδευσης και συμπερασμάτων AI. Η εταιρεία επέλεξε τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq έναντι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης για να κεφαλαιοποιήσει τον επενδυτικό ενθουσιασμό για μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε το Reuters τον Ιούνιο.reuters+2

Πορεία προς τη διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στις 29 Ιουλίου, με ημερομηνία εγγραφής και πληρωμής την 14η Ιουλίου. Η SK Hynix αποκάλυψε για πρώτη φορά τις φιλοδοξίες της για εισαγωγή στις ΗΠΑ μέσω μιας εμπιστευτικής κατάθεσης Form F-1 στην SEC τον Μάρτιο, και η επανεξέταση της ρυθμιστικής αρχής άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας.reuters+5

Πηγές (28)