„SK Hynix“ planuoja rekordinį 29 mlrd. JAV dolerių vertės ADR kotiravimą „Nasdaq“ biržoje

Pietų Korėjos „SK Hynix“ trečiadienį paskelbė planuojanti pritraukti iki 45,45 trilijono vonų (29,4 mlrd. JAV dolerių) per Amerikos depozitoriumo kvitų (ADR) kotiravimą „Nasdaq“ biržoje – tai sandoris, kuris pranoktų bet kokį ankstesnį ADR siūlymą ir taptų vienu didžiausių kapitalo pritraukimų istorijoje.thestar+2

Antra pagal dydį pasaulyje atminties lustų gamintoja reguliavimo institucijai pateiktoje ataskaitoje nurodė, kad išleis 17,79 mln. naujų akcijų ADR kotiravimui, o naujų akcijų kaina bus 2,55 mln. vonų už vienetą, o ADR kaina – 255 500 vonų už vienetą. Galutinės sumos bus nustatytos po knygos formavimo.yna+2

Istorinis sandoris dėl DI paklausos

Siūlymas gerokai viršija ankstesnius lūkesčius. Kai „SK Hynix“ kovo mėnesį pirmą kartą atskleidė konfidencialią paraišką SEC, analitikai sandorio vertę skaičiavo nuo 10 iki 15 trilijonų vonų. Birželio pradžioje šaltiniai „Reuters“ teigė, kad pritraukta suma gali siekti 14 mlrd. JAV dolerių. Trečiadienį paskelbtas galutinis skaičius – daugiau nei dvigubai didesnis už prognozes – atspindi augantį investuotojų apetitą su dirbtiniu intelektu susijusioms puslaidininkių akcijoms.chosun+3

Jei sandoris bus baigtas nurodyto dydžio, jis pranoks „Alibaba“ ↘ 3.72% 2014 m. debiutą Niujorke, kurio metu iš pradžių buvo pritraukta 21,8 mlrd. JAV dolerių, o vėliau, pasinaudojus „greenshoe“ opcionu, suma išaugo iki 25 mlrd. JAV dolerių. „BofA Securities Bank of America Corporation“ ↗ 2.29%, „Citigroup“ ↗ 2.45%, „Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc.“ ↗ 4.67% ir „JP Morgan JPMorgan Chase & Co.“ ↗ 2.27% valdo šį kotiravimą.dealbook.nytimes+4

DI gamyklų finansavimas

„SK Hynix“ teigė, kad gautos lėšos bus skirtos lustų gamyklai Jongino mieste, pažangios pakavimo gamybos įrenginiui Čongdžu ir lustų gamybos įrangos, įskaitant ekstremalaus ultravioletinio spinduliavimo skenerį, pirkimui. Šios investicijos skirtos didinti didelio pralaidumo atminties lustų, naudojamų DI duomenų centruose, gamybos pajėgumus.chosun+1

Kaip pagrindinė „Nvidia“ ↘ 4.27% tiekėja, „SK Hynix“ pasinaudojo sparčiai augančia pažangios atminties paklausa, kuri maitina DI mokymo ir išvadų darymo darbo krūvius. Birželio mėnesį „Reuters“ pranešė, kad bendrovė pasirinko technologijų „Nasdaq“ biržą, o ne Niujorko vertybinių popierių biržą, siekdama pasinaudoti investuotojų entuziazmu dėl su DI susijusių akcijų.reuters+2

Kelias į prekybą

Pasak „Yonhap News Agency“, naujos akcijos bus įtrauktos į biržos sąrašus liepos 29 d., o prenumeratos ir apmokėjimo data – liepos 14 d. „SK Hynix“ pirmą kartą atskleidė savo JAV kotiravimo ambicijas per konfidencialią F-1 formos paraišką SEC kovo mėnesį, o reguliavimo institucijos peržiūra atvėrė kelią oficialiam pranešimui šią savaitę.reuters+5