SK Hynix planerar rekordnotering av ADR på Nasdaq värd 29 miljarder dollar

SK Hynix meddelade på onsdagen att de planerar att ta in 45,45 biljoner won (29,4 miljarder dollar) genom en ADR-notering på Nasdaq, vilket överträffar Alibabas rekordnotering på 25 miljarder dollar.thestar+1
Intäkterna kommer att finansiera en chipfabrik i Yongin, en avancerad förpackningsanläggning i Cheongju samt inköp av utrustning för att expandera produktionen av AI-minneschip, enligt ett myndighetsdokument.thestar+1
BofA, Citigroup , Goldman Sachs och JPMorgan agerar garanter för affären, och de nya aktierna förväntas noteras den 29 juli, enligt Yonhap.yna+1

Sydkoreanska SK Hynix meddelade på onsdagen att de planerar att ta in upp till 45,45 biljoner won (29,4 miljarder dollar) genom en notering av amerikanska depåbevis (ADR) på Nasdaq. Detta är en affär som skulle överskugga alla tidigare ADR-erbjudanden och rankas som en av de största kapitalanskaffningarna i historien.thestar+2

Världens näst största tillverkare av minneschip uppgav i ett myndighetsdokument att de kommer att ge ut 17,79 miljoner nya aktier för att stödja ADR-noteringen, där de nya aktierna prissätts till 2,55 miljoner won styck och ADR-erna till 255 500 won styck. De slutgiltiga beloppen fastställs efter bokbyggnadsprocessen.yna+2

En milstolpe för AI-efterfrågan

Erbjudandet överträffar vida tidigare förväntningar. När SK Hynix först lämnade in sin konfidentiella ansökan till SEC i mars, uppskattade analytiker affärens värde till 10–15 biljoner won. I början av juni uppgav källor till Reuters att kapitalanskaffningen kunde nå 14 miljarder dollar. Den slutgiltiga siffran som tillkännagavs på onsdagen – mer än dubbelt så hög som prognoserna – speglar den ökande investeraraptiten för AI-relaterade halvledaraktier.chosun+3

Om affären genomförs i den angivna storleken skulle den överträffa Alibabas debut i New York 2014, som initialt tog in 21,8 miljarder dollar innan en "greenshoe"-option utökade beloppet till 25 miljarder dollar. BofA Securities Bank of America Corporation , Citigroup , Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. och JP Morgan JPMorgan Chase & Co. förvaltar noteringen.dealbook.nytimes+4

Finansiering av AI-fabriker

SK Hynix uppgav att intäkterna ska finansiera en chipfabrik i staden Yongin, en avancerad förpackningsanläggning i Cheongju samt inköp av utrustning för chiptillverkning, inklusive en Extreme Ultraviolet Scanner. Dessa investeringar syftar till att utöka produktionskapaciteten för minneschip med hög bandbredd som används i AI-datacenter.chosun+1

Som en nyckelleverantör till Nvidia har SK Hynix dragit nytta av den explosiva efterfrågan på avancerat minne som driver AI-träning och inferensarbetsbelastningar. Företaget valde den teknikfokuserade Nasdaq-börsen framför New York Stock Exchange för att dra nytta av investerarnas entusiasm för AI-relaterade aktier, rapporterade Reuters i juni.reuters+2

Vägen till handel

Enligt nyhetsbyrån Yonhap kommer de nya aktierna att noteras den 29 juli, med ett tecknings- och betalningsdatum den 14 juli. SK Hynix avslöjade först sina amerikanska noteringsambitioner genom en konfidentiell ansökan (Form F-1) till SEC i mars, och tillsynsmyndighetens granskning banade väg för det formella tillkännagivandet denna vecka.reuters+5

Källor (28)