Samsung og SK Hynix har under 10 dagers lager under historisk brikkemangel

Samsung Electronics og SK Hynix ↗ 7.05% har nå under 10 dagers lager av minnebrikker, ifølge en rapport publisert av det sørkoreanske meglerhuset KB Securities 7. september. Analysesjef Kim Dong-won kaller situasjonen en «historisk mangel» som ventes å forverre seg kraftig neste år.bitget+2

Rapporten advarer om at etterspørselen etter både DRAM og NAND vil overstige tilbudet med mer enn 10 prosentpoeng i 2027, noe som reiser muligheten for at tilgjengelige minnelagre kan bli i praksis tømt. Prognosen kommer samtidig som det globale minnemarkedet, som allerede er sterkt presset etter over et år med stigende priser, går inn i det bransjen har begynt å kalle «RAMageddon».sedaily+3

AIs umettelige appetitt

Årsaken er strukturell, ikke syklisk. Hyperskala skyleverandører pøser penger inn i AI-datasentre i et uovertruffent tempo. KB Securities anslår at infrastrukturinvesteringene vil nå 1 300 milliarder dollar neste år, omtrent 60 prosent over 2026-nivået. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.75% forventer at de amerikanske teknologigantenes investeringer alene vil stige fra rundt 800 milliarder dollar til ca. 1 200 milliarder dollar.asiae+1

Overgangen til sjette generasjon minne med høy båndbredde, HBM4, står midt i skvisen. Hver HBM4-wafer krever produksjonskapasitet tilsvarende tre standard DRAM-wafere, noe som betyr at hver enhet HBM4-produksjon direkte reduserer tilbudet av vanlige minnebrikker. Micron Technology ↗ 2.75% bekreftet dette forholdet i et intervju med The Verge, der driftsdirektør Manish Bhatia erkjente at bransjen står overfor «en helt annen utfordring» enn i tidligere sykluser. Tre produsenter, Samsung, SK Hynix og Micron, kontrollerer rundt 90 prosent av det globale minnemarkedet, ifølge Counterpoint Research. Det gjør at verden er avhengig av et fåtall selskaper til å fordele begrenset kapasitet mellom AI-infrastruktur og alt annet.bitget+1

Ringvirkninger i hele bransjen

Konsekvensene sprer seg langt utenfor serverrommene. Prisene på DDR5 RAM har økt nesten femgangeren sammenlignet med i fjor for enkelte forbrukerpakker, mens prisene på 2TB NVMe SSD-er har mer enn doblet seg. Counterpoint anslår at kostnadene for mobil-DRAM økte med ca. 83 prosent fra kvartal til kvartal i andre kvartal 2026, der 16 GB mobil-DRAM steg fra ca. 42 dollar til 181 dollar på bare ett år. Apple ↘ 0.28% ventes å sette opp iPhone-prisene når selskapet avduker neste generasjon denne uken. Analytiker Ming-Chi Kuo knytter dette direkte til minnemangelen, som allerede har tvingt selskapet til å kutte i maskinvareleveransene for 2026.tech-insider+3

Nvidia ↘ 0.91% har gjort det kanskje mest synlige kompromisset ved å hoppe over en hel generasjon forbruker-GPU-er for første gang i selskapets 27-årige historie, for i stedet å rute alt tilgjengelig minne til sine AI-akseleratorer. MediaTek gjenbruker fire år gamle brikkedesign bare for å støtte nyere minnestandarder etter at Samsung sluttet å ta imot bestillinger på eldre LPDDR4X.ad-hoc-news+1

Ingen rask løsning

Det er ingen rask løsning i syne. Microns massive nye fabrikkkompleks nær Syracuse i New York ventes ikke å gi vesentlig produksjon før i 2030. Både Counterpoint og IDC anslår at mangelen vil vedvare gjennom 2027 og tidligst inn i starten av 2028. SK Hynix' Yongin Semiconductor Cluster til 600 billioner won, som skal doble selskapets kapasitet, har fremdeles et mål om ferdigstillelse tidligst i 2033.wikipedia+1

«Vi har sagt at vi nå snakker om tiden etter 2027, og vi ser ikke når det vil tettes ettersom etterspørselen fortsetter å vokse så raskt,» sa Bhatia til The Verge.theverge