Birgðir Samsung og SK Hynix komnar undir 10 daga í sögulegum minnisflöguskorti

Samsung Electronics og SK Hynix ↗ 2.78% eiga nú minna en 10 daga birgðir af minnisflögum, samkvæmt skýrslu suður-kóreska verðbréfafyrirtækisins KB Securities sem birt var 7. september. Kim Dong-won, greiningarstjóri fyrirtækisins, kallaði stöðuna „sögulegan skort“ sem eigi eftir að versna til muna á næsta ári.bitget+2

Í skýrslunni er varað við því að eftirspurn eftir bæði DRAM og NAND muni fara fram úr framboði um meira en 10 prósentustig árið 2027, sem eykur líkur á að tiltækar minnisbirgðir klárist í raun. Spáin kemur á tíma þegar alþjóðlegur minnisflögumarkaður, sem hefur þegar verið undir miklu álagi vegna hækkandi verðs í meira en ár, stefnir í það sem geirinn er farinn að kalla „RAMageddon“.sedaily+3

Óseðjandi gervigreindareftirspurn

Meginorsökin er kerfislæg en ekki sveiflukennd. Stóru skýjaþjónustuverin dæla fé í gagnaver fyrir gervigreind á óþekktum hraða, og spáir KB Securities því að fjárfestingar í innviðum nái 1.300 milljörðum bandaríkjadala á næsta ári, sem er um 60 prósentum hærra en árið 2026. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.36% býst við að fjárfestingar stóru bandarísku tæknifyrirtækjanna ein og sér hækki úr um 800 milljörðum dala í um 1.200 milljarða dala.asiae+1

Breytingin yfir í sjöttu kynslóðar hábreiðbandsminni, HBM4, er í brennidepli kreppunnar. Hver HBM4-kísilflaga gengur á framleiðslugetu sem nemur þremur venjulegum DRAM-flögum, sem þýðir að hver framleidd HBM4-eining dregur beint úr framboði á venjulegu minni. Micron Technology ↗ 5.12% staðfesti þetta hlutfall í viðtali við The Verge, þar sem framkvæmdastjórinn og rekstrarstjórinn Manish Bhatia viðurkenndi að geirinn stæði frammi fyrir „allt öðruvísi áskorun“ en í fyrri hagsveiflum. Þrír framleiðendur, Samsung, SK Hynix og Micron, stýra um 90 prósentum af alþjóðlegum minnisflögumarkaði samkvæmt Counterpoint Research. Það gerir heiminn háðan fáeinum fyrirtækjum um að skipta takmarkaðri framleiðslugetu á milli gervigreindarinnviða og alls annars.bitget+1

Keðjuverkandi áhrif um allan iðnaðinn

Afleiðingarnar ná langt út fyrir netþjónasalina. Verð á DDR5 RAM hefur næstum fimmfaldast milli ára hjá sumum neytendapökkum, á meðan verð á 2TB NVMe SSD hefur meira en tvöfaldast. Counterpoint áætlar að kostnaður við DRAM í snjallsímum hafi hækkað um 83 prósent milli ársfjórðunga á öðrum ársfjórðungi 2026, þar sem 16GB af farsímaminni hækkaði úr um 42 dölum í 181 dal á einu ári. Búist er við að Apple ↘ 0.52% hækki iPhone-verð þegar næsta kynslóð verður kynnt á þessari viku, en greinandinn Ming-Chi Kuo tengir þá ákvörðun beint við minnisskort sem hefur þegar tilneytt fyrirtækið til að draga úr vélbúnaðarsendingum sínum árið 2026.tech-insider+3

Nvidia ↗ 2.78% hefur gert líklega mest áberandi tilslökunina með því að sleppa heilli kynslóð af skjákortum fyrir neytendur í fyrsta sinn í 27 ára sögu fyrirtækisins, og beina öllu tiltæku minni í gervigreindarhraðla sína. MediaTek notar aftur fjögurra ára gamla flöguhönnun einfaldlega til að mæta nýrri minnisstaðli eftir að Samsung hætti að taka við pöntunum í eldri LPDDR4X-flögur.ad-hoc-news+1

Engin auðveld lausn í sjónmáli

Lausn er ekki í sjónmáli á næstunni. Nýja og stóra verksmiðjuþyrping Micron nálægt Syracuse í New York-fylki mun líklega ekki skila umtalsverðri framleiðslu fyrr en árið 2030. Counterpoint og IDC spá því bæði að skorturinn muni vara gegnum árið 2027 og í fyrsta lagi fram á snemma árs 2028. Þá er ekki miðað við að Yongin Semiconductor Cluster hjá SK Hynix, sem kostar 600 milljarða vona og á að tvöfalda framleiðslugetu fyrirtækisins, verði tilbúinn fyrr en í fyrsta lagi árið 2033.wikipedia+1

„Við höfum sagt að staðan muni ná fram yfir árið 2027, og við sjáum ekki hvenær tekst að brúa bilið einfaldlega vegna þess að eftirspurnin eykst svo hratt,“ sagði Bhatia við The Verge.theverge