Samsung-ի և SK Hynix-ի պաշարները նվազել են 10 օրից պակաս՝ չիպերի պատմական դեֆիցիտի ֆոնին

Samsung Electronics-ը և SK Hynix-ը ↗ 7.05% այժմ ունեն հիշողության չիպերի 10 օրվանից պակաս պաշար: Այս մասին ասված է հարավկորեական KB Securities բրոքերային ընկերության սեպտեմբերի 7-ին հրապարակած զեկույցում, որտեղ ընկերության հետազոտությունների ղեկավար Քիմ Դոնգ Ուոնն իրավիճակն անվանել է «պատմական դեֆիցիտ», որը հաջորդ տարի կտրուկ սրվելու միտում ունի:bitget+2

Զեկույցը նախազգուշացնում է, որ DRAM-ի և NAND-ի պահանջարկը 2027 թվականին ավելի քան 10 տոկոսային կետով կգերազանցի առաջարկը, ինչը մեծացնում է առկա հիշողության պաշարների փաստացի սպառման հավանականությունը: Այս կանխատեսումը հնչում է այն պահին, երբ հիշողության չիպերի համաշխարհային շուկան, որն արդեն իսկ լարված է ավելի քան մեկ տարի շարունակվող գնաճի պատճառով, մտնում է մի փուլ, որն ոլորտում սկսել են անվանել «RAMageddon»:sedaily+3

ԱՐ-ի անհագուրդ պահանջարկը

Հիմնական պատճառը կառուցվածքային է, այլ ոչ թե ցիկլային: Հիպերսքեյլ ամպային ծառայություններ մատուցողները նախադեպը չունեցող տեմպերով գումարներ են ներդնում արհեստական բանականության (ԱՐ) տվյալների կենտրոններում. KB Securities-ը կանխատեսում է, որ ենթակառուցվածքների ծախսերը հաջորդ տարի կհասնեն 1,3 տրիլիոն դոլարի, ինչը մոտ 60 տոկոսով բարձր է 2026 թվականի մակարդակից: Goldman Sachs-ը (The Goldman Sachs Group, Inc.) ↘ 0.75% ակնկալում է, որ միայն ամերիկյան խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների կապիտալ ծախսերը շուրջ 800 միլիարդ դոլարից կհասնեն մոտ 1,2 տրիլիոն դոլարի:asiae+1

Ճնշման կենտրոնում վեցերորդ սերնդի բարձր թողունակությամբ հիշողության՝ HBM4-ի անցումն է: HBM4-ի յուրաքանչյուր թիթեղ սպառում է արտադրական հզորություն, որը համարժեք է ստանդարտ DRAM-ի երեք թիթեղին, ինչը նշանակում է, որ HBM4-ի յուրաքանչյուր միավորի արտադրությունն ուղղակիորեն սահմանափակում է ստանդարտ հիշողության առաջարկը: Micron Technology-ն ↗ 2.75% հաստատել է այդ հարաբերակցությունը The Verge-ին տված հարցազրույցում, որտեղ ընկերության նախագահ և գործառնական տնօրեն Մանիշ Բհատիան ընդունել է, որ ոլորտը բախվում է նախորդ ցիկլերից «բոլորովին տարբերվող մարտահրավերի»: Counterpoint Research-ի տվյալներով՝ երեք արտադրողներ (Samsung-ը, SK Hynix-ը և Micron-ը) վերահսկում են հիշողության համաշխարհային շուկայի շուրջ 90 տոկոսը, ինչի պատճառով աշխարհը կախվածության մեջ է հայտնվել մի քանի ընկերություններից, որոնք սահմանափակ հզորությունները բաշխում են ԱՐ ենթակառուցվածքների և մնացած ամեն ինչի միջև:bitget+1

Ալիքաձև ազդեցությունը ողջ ոլորտի վրա

Հետևանքները տարածվում են սերվերային սենյակներից շատ ավելի հեռու: DDR5 RAM-ի գները որոշ սպառողական հավաքածուների համար տարեկան կտրվածքով աճել են գրեթե հնգապատիկ, իսկ 2ՏԲ NVMe SSD-ների գները ավելի քան կրկնապատկվել են: Counterpoint-ը գնահատում է, որ սմարթֆոնների DRAM-ի ծախսերը 2026 թվականի երկրորդ քառորդում նախորդ քառորդի համեմատ աճել են շուրջ 83 տոկոսով, ընդ որում շարժական DRAM-ի 16 ԳԲ-ը մեկ տարում մոտ 42 դոլարից հասել է 181 դոլարի: Ակնկալվում է, որ Apple-ը ↘ 0.28% կբարձրացնի iPhone-ի գները, երբ այս շաբաթ ներկայացնի հաջորդ սերունդը. քայլ, որը վերլուծաբան Մինգ-Չի Կուոն ուղղակիորեն կապում է հիշողության սահմանափակումների հետ, որոնք արդեն իսկ ստիպել են ընկերությանը կրճատել 2026 թվականի սարքավորումների մատակարարումները:tech-insider+3

Nvidia-ն ↘ 0.91% արել է թերևս ամենատեսանելի զիջումը. ընկերության 27-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ լիովին բաց թողնելով սպառողական GPU-ների մեկ սերունդ՝ ամբողջ հասանելի հիշողությունն ուղղել է դեպի իր ԱՐ արագացուցիչները: MediaTek-ը վերամշակում է չորս տարվա վաղեմության չիպերի դիզայնը՝ պարզապես հիշողության նոր ստանդարտներին հարմարվելու համար, այն բանից հետո, երբ Samsung-ը դադարեցրեց հին LPDDR4X-ի պատվերներ ընդունել:ad-hoc-news+1

Արագ լուծում չկա

Իրավիճակի շուտափույթ բարելավում չի սպասվում: Micron-ի՝ Նյու Յորքի Սիրաքյուս քաղաքի մոտ գտնվող արտադրական նոր հսկայական համալիրը, ըստ կանխատեսումների, զգալի արտադրանք չի թողարկի մինչև 2030 թվականը: Counterpoint-ը և IDC-ն երկուսն էլ կանխատեսում են, որ դեֆիցիտը կպահպանվի 2027 թվականի ընթացքում և ամենաօպտիմիստական սցենարով՝ մինչև 2028 թվականի սկիզբը: SK Hynix-ի Յոնգինի կիսահաղորդչային կլաստերը (արժեքը՝ 600 տրիլիոն վոն), որի նպատակն է կրկնապատկել ընկերության հզորությունը, նախատեսվում է ավարտել ոչ շուտ, քան 2033 թվականին:wikipedia+1

«Մենք ասել ենք, որ ներկայումս դա կձգվի 2027 թվականից այն կողմ, և չենք տեսնում, թե երբ այն կավարտվի, քանի որ պահանջարկը շարունակում է շատ արագ աճել»,— The Verge-ին ասել է Բհատիան:theverge