Microsoft kutter neocloud-partnere, satser på egne datasentre

Microsoft ↘ 0.99% reduserer antallet neocloud-leverandører de samarbeider med. Selskapet planlegger å støtte seg på noen få nøkkelleverandører og satse mer på egne datasentre, meldte CNBC fredag 6. november, med henvisning til personer med kjennskap til saken. Tilbaketrekkingen skjer samtidig som markedet for AI-infrastruktur møter økte lånekostnader, høy gjeld og bekymring for at utbyggingen kan bremse opp.cnbc.com

De siste årene har Microsoft inngått avtaler med neocloud-aktører som CoreWeave ↗ 6.28%, Nebius ↗ 7.58%, Chronoscale, IREN ↗ 20.02%, Lambda og Nscale. To kilder opplyste til CNBC at selskapet fortsatt vurderer alternativene sine og ikke har bestemt seg for hvilke leverandører som skal kuttes. En av kildene sa at Microsoft ønsker å prioritere sin egen datasenterkapasitet.cnbc.com

Oracle-avtale avsluttes

To personer opplyste også at Microsoft valgte å ikke fornye en avtale med Oracle ↗ 0.82%, ifølge CNBC. Bloomberg, som først rapporterte om planene, meldte at Microsoft de siste månedene har koblet ut datakapasitet de leide fra Oracle. Kapasiteten samsvarte ikke lenger med Microsofts spesifikasjoner og kjørte på eldre generasjoner Nvidia ↗ 2.78%-brikker. De to selskapene annonserte avtalen i 2023 for å levere datakraft til en AI-assistert versjon av Bing. En talsperson for Oracle sa at etterspørselen etter deres AI-infrastruktur fortsatt er sterk, inkludert for tidligere generasjoner GPU-er, meldte Investing.com. Oracle-aksjen falt i ettermiddagshandelen etter nyheten, mens Microsoft-aksjen knapt beveget seg.sg.finance.yahoo.com+3

En talsperson for Microsoft sa at selskapets infrastrukturstrategi er "bygget på fleksibilitet og valgmuligheter." Talspersonen la til at Microsoft kombinerer egne datasentre, leide lokasjoner og tredjepartspartnere, og at "vi vurderer jevnlig disse investeringene opp mot kundens etterspørsel," ifølge CNBC.cnbc.com

Press på neocloud-markedet

Aksjene til CoreWeave, Nebius og IREN har hver tapt omtrent halvparten av sin verdi den siste måneden, selv etter en oppgang fredag, bemerket CNBC. I sin resultatrapport torsdag sa IREN at Microsoft ba om en nettverksoppgradering som skyver kapasitetsleveransen til januar eller februar. Microsoft har allerede trukket seg fra et planlagt Nscale-anlegg i England og valgte å ikke fornye en Nscale-kontrakt i Texas. Bloomberg rapporterte separat at Microsoft-ledere er tilbakeholdne med å signere nye neocloud-avtaler, selv om Anthropic og Google, eid av Alphabet ↗ 0.78%, har økt sine forpliktelser overfor disse leverandørene.finance.yahoo.com+1

Skiftet reverserer Microsofts rush mot neocloud-løsninger etter lanseringen av ChatGPT i 2022. I sin børsnoteringsmelding opplyste CoreWeave at Microsoft sto for 62 % av inntektene i 2024. Under IRENs resultatsamtale sa med-CEO Daniel Roberts at spørsmålene fra kapitalmarkedene har "flyttet seg fra hvor stor kontrakten er, til om den kan leveres, finansieres og drives med overskudd," meldte CNBC.cnbc.com