Microsoft neocloud ortaklarını azaltıyor ve kendi veri merkezlerine yöneliyor

Microsoft ↘ 0.99%, çalıştığı neocloud sağlayıcılarının sayısını azaltıyor. CNBC'nin 6 Kasım Cuma günü konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre şirket, birkaç kilit tedarikçiye güvenmeyi ve kendi veri merkezlerine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu geri çekilme, yapay zeka altyapı pazarının artan borçlanma maliyetleri, ağır borç yükleri ve genişlemenin yavaşlayabileceğine dair endişelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyorcnbc.com.

Son yıllarda Microsoft, CoreWeave ↗ 6.28%, Nebius ↗ 7.58%, Chronoscale, IREN ↗ 20.02%, Lambda ve Nscale gibi neocloud sağlayıcılarıyla anlaşmalar imzaladı. İki kaynak CNBC'ye, şirketin hala seçeneklerini değerlendirdiğini ve hangi sağlayıcılarla yollarını ayıracağına henüz karar vermediğini söyledi. Kaynaklardan biri, Microsoft'un kendi veri merkezi ayak izine öncelik vermek istediğini belirtticnbc.com.

Oracle anlaşması sona eriyor

CNBC'nin haberine göre, iki kişi Microsoft'un Oracle ↗ 0.82% ile olan anlaşmasını yenilememeyi seçtiğini söyledi. Planları ilk duyuran Bloomberg, Microsoft'un son aylarda Oracle'dan kiraladığı bilgi işlem kapasitesini devre dışı bırakmakla meşgul olduğunu belirtti. Bu kapasite artık Microsoft'un teknik özelliklerine uymuyordu ve eski nesil Nvidia ↗ 2.78% çipleri üzerinde çalışıyordu. İki şirket, 2023 yılında Bing'in yapay zeka destekli sürümü için bilgi işlem gücü sağlamak üzere anlaşmayı duyurmuştu. Investing.com'un haberine göre bir Oracle sözcüsü, eski nesil GPU'lar da dahil olmak üzere yapay zeka altyapısına olan talebin hala güçlü olduğunu söyledi. Haberlerin ardından Oracle hisseleri öğleden sonraki işlemlerde düşerken, Microsoft'un hisseleri neredeyse hiç hareket etmedisg.finance.yahoo.com+3.

Bir Microsoft sözcüsü, şirketin altyapı stratejisinin "esneklik ve seçenek üzerine kurulu" olduğunu söyledi. Sözcü, Microsoft'un sahip olduğu veri merkezlerini, kiralık tesisleri ve üçüncü taraf ortakları birleştirdiğini ve "bu yatırımları müşteri talebine göre düzenli olarak gözden geçirdiklerini" ekledicnbc.com.

Neocloud sektöründe baskı

CNBC'nin belirttiğine göre, CoreWeave, Nebius ve IREN hisseleri Cuma günü toparlanmalarına rağmen son bir ayda değerlerinin yaklaşık yarısını kaybetti. IREN, Perşembe günü yayınladığı kazanç raporunda, Microsoft'un kapasite teslimatını Ocak veya Şubat ayına erteleyen bir ağ yükseltmesi talep ettiğini açıkladı. Microsoft, İngiltere'deki planlanan bir Nscale tesisinden zaten vazgeçti ve Teksas'taki bir Nscale sözleşmesini yenilememeyi seçti. Bloomberg ayrıca, Microsoft liderlerinin yeni neocloud anlaşmaları imzalamaya isteksiz olduğunu bildirdi; ancak Alphabet ↗ 0.78% bünyesindeki Google ve Anthropic, bu sağlayıcılara olan taahhütlerini artırıyorfinance.yahoo.com+1.

Bu değişim, Microsoft'un 2022'de ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden sonra neocloud'lara yönelik aceleci yaklaşımını tersine çeviriyor. CoreWeave, halka arz başvurusunda Microsoft'un 2024 gelirinin %62'sini oluşturduğunu belirtmişti. CNBC'nin haberine göre, IREN'in kazanç çağrısında eş CEO Daniel Roberts, sermaye piyasalarından gelen soruların "sözleşmenin ne kadar büyük olduğundan, teslim edilip edilemeyeceğine, finanse edilip edilemeyeceğine ve kârlı bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağına kaydığını" söyledicnbc.com.