Microsoft avslutter avtale om AI-sky med Oracle

Microsoft ↘ 0.55% avslutter en avtale om å leie datakraft for kunstig intelligens fra Oracle ↘ 0.10%. Bloomberg meldte fredag 6. november at programvaregiganten de siste månedene har faset ut den leide kapasiteten etter å ha valgt å ikke fornye kontrakten, ifølge personer med kjennskap til saken. Bloomberg opplyser at grepet er en del av en bredere gjennomgang av skypartnerskap verdt milliarder av dollar. Det er også et nytt tegn på at Microsoft blir mer selektive når det gjelder ekstern AI-infrastruktur.bloomberg.com

Eldre brikker, endrede behov

Ifølge kildene Bloomberg siterer, ble den leide kapasiteten mindre nyttig over tid fordi den ikke lenger møtte Microsofts spesifikasjoner. Oracles maskinvare kjørte på eldre generasjoner brikker fra Nvidia ↗ 3.02%, melder Investing.com. Microsoft ønsket ikke å kommentere saken. En talsperson for Oracle uttalte at etterspørselen etter deres AI-infrastruktur fortsatt er sterk, inkludert for eldre grafikkprosessorer, ifølge samme rapport. I september opplyste Oracle at de fornyet kontrakter for fire år gamle GPU-er til en pris 20 prosent over den opprinnelige.investing.com

Avtalen ble annonsert i 2023 for å gi Microsoft ekstra datakraft til en AI-assistert versjon av søkemotoren Bing. Den skilte seg ut på det tidspunktet fordi Microsoft leide servere fra en skykonkurrent mens etterspørselen etter AI-brikker langt oversteg tilbudet. Den totale verdien av avtalen kunne ikke fastslås, melder Bloomberg. Reuters har også omtalt saken.marketscreener.com+1

Oracle-aksjen faller

Oracle-aksjen falt rundt 4 prosent fredag etter rapporten. Nyheten forsterket investorenes bekymring for utgifter til AI-infrastruktur, dagen etter et kraftig fall i teknologisektoren. Torsdag falt Nasdaq Composite 5,5 prosent, og Philadelphia Semiconductor Index ↗ 3.91% falt 12 prosent, det største fallet siden mars 2020, melder Investing.com.investing.com

Del av en bredere nedgang

Avviklingen av Oracle-avtalen kommer dagen etter rapporter om at Microsoft valgte å ikke benytte seg av en opsjon på å mer enn doble avtalen om å leie datakraft fra den britiske AI-skyleverandøren Nscale ved et datasenter i Texas. Financial Times meldte om dette først på torsdag. En person med kjennskap til saken fortalte Reuters at beslutningen ble tatt for måneder siden og ikke påvirket den eksisterende Texas-kontrakten. Bloomberg meldte at Microsoft valgte å ikke gå videre fordi prosjektet fortsatt ventet på regulatorisk godkjenning av en strømtilkobling.reuters.com+1

For Oracle er det store spørsmålet om Microsofts exit reflekterer svakere etterspørsel eller rett og slett hvor raskt AI-maskinvare blir utdatert. Den usikkerheten vil sannsynligvis føre til tettere oppfølging fra investorer, selv om beslutningen i større grad handlet om brikkespesifikasjoner enn om en generell nedgang i pengebruken.investing.com