Microsoft omezuje spolupráci s neocloudovými partnery a sází na vlastní datová centra

Společnost Microsoft ↘ 0.99% omezuje počet neocloudových poskytovatelů, se kterými spolupracuje. Firma plánuje spoléhat na několik klíčových dodavatelů a více investovat do vlastních datových center, informovala v pátek 6. listopadu stanice CNBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. K tomuto kroku dochází v době, kdy trh s infrastrukturou pro umělou inteligenci čelí rostoucím nákladům na půjčky, vysokému zadlužení a obavám, že by se výstavba mohla zpomalit.cnbc.com

V posledních letech Microsoft podepsal smlouvy s neocloudovými společnostmi, jako jsou CoreWeave ↗ 6.28%, Nebius ↗ 7.58%, Chronoscale, IREN ↗ 20.02%, Lambda a Nscale. Dva zdroje pro CNBC uvedly, že společnost stále vyhodnocuje své možnosti a zatím nerozhodla, které poskytovatele vyřadí. Jeden ze zdrojů dodal, že Microsoft chce upřednostnit vlastní datovou infrastrukturu.cnbc.com

Ukončení spolupráce s Oracle

Dva lidé také uvedli, že se Microsoft rozhodl neobnovit smlouvu se společností Oracle ↗ 0.82%, uvádí CNBC. Agentura Bloomberg, která o těchto plánech informovala jako první, uvedla, že Microsoft v posledních měsících postupně vypíná výpočetní kapacitu, kterou si pronajímal od Oracle. Tato kapacita již nesplňovala specifikace Microsoftu a běžela na starší generaci čipů Nvidia ↗ 2.78%. Obě společnosti oznámily dohodu v roce 2023 za účelem zajištění výpočetního výkonu pro verzi vyhledávače Bing s podporou umělé inteligence. Mluvčí Oracle pro Investing.com uvedl, že poptávka po jejich AI infrastruktuře zůstává silná, a to i v případě starších generací GPU. Akcie Oracle po této zprávě v odpoledním obchodování klesly, zatímco akcie Microsoftu se téměř nepohnuly.sg.finance.yahoo.com+3

Mluvčí Microsoftu uvedl, že strategie infrastruktury společnosti je „založena na flexibilitě a volbě“. Mluvčí dodal, že Microsoft kombinuje vlastní datová centra, pronajaté prostory a partnery třetích stran a že „tyto investice pravidelně přehodnocujeme v závislosti na poptávce zákazníků“, uvádí CNBC.cnbc.com

Napětí v neocloudovém sektoru

Akcie společností CoreWeave, Nebius a IREN ztratily za poslední měsíc zhruba polovinu své hodnoty, a to i po pátečním oživení, poznamenala CNBC. Ve své čtvrteční výsledkové zprávě společnost IREN uvedla, že Microsoft požádal o upgrade sítě, což posouvá dodávku kapacity na leden nebo únor. Microsoft již odstoupil od plánovaného projektu Nscale v Anglii a rozhodl se neobnovit smlouvu s Nscale v Texasu. Agentura Bloomberg samostatně informovala, že vedení Microsoftu se zdráhá podepisovat nové neocloudové smlouvy, ačkoli společnosti Anthropic a Google, vlastněná Alphabet ↗ 0.78%, své závazky vůči těmto poskytovatelům zvyšují.finance.yahoo.com+1

Tento posun obrací trend rychlého příklonu Microsoftu k neocloudům po spuštění ChatGPT v roce 2022. Ve svém prospektu pro IPO společnost CoreWeave uvedla, že Microsoft se na jejích tržbách v roce 2024 podílel 62 %. Během hovoru k výsledkům společnosti IREN uvedl spoluvýkonný ředitel Daniel Roberts, že otázky z kapitálových trhů se „posunuly od toho, jak velká je smlouva, k tomu, zda může být dodána, financována a provozována se ziskem“, informovala CNBC.cnbc.com