Microsoft skär ner på neocloud-partners, satsar på egna datacenter

Microsoft ↘ 0.99% drar ner på antalet neocloud-leverantörer de samarbetar med. Företaget planerar att förlita sig på ett fåtal nyckelleverantörer och satsa mer på egna datacenter, rapporterade CNBC på fredagen den 6 november, med hänvisning till personer med insyn i frågan. Neddragningen sker samtidigt som marknaden för AI-infrastruktur möter stigande lånekostnader, hög skuldsättning och oro för att utbyggnaden kan sakta ner.cnbc.com

Under de senaste åren har Microsoft tecknat avtal med neocloud-aktörer som CoreWeave ↗ 6.28%, Nebius ↗ 7.58%, Chronoscale, IREN ↗ 20.02%, Lambda och Nscale. Två källor uppgav för CNBC att företaget fortfarande utvärderar sina alternativ och inte har beslutat vilka leverantörer som ska väljas bort. En av källorna sa att Microsoft vill prioritera sin egen datacenterkapacitet.cnbc.com

Oracle-avtal fasas ut

Två personer uppgav även att Microsoft valt att inte förnya ett avtal med Oracle ↗ 0.82%, enligt CNBC. Bloomberg, som var först med att rapportera om planerna, uppgav att Microsoft under de senaste månaderna har stängt ner datorkapacitet som de hyrt från Oracle. Kapaciteten motsvarade inte längre Microsofts specifikationer och kördes på äldre generationers Nvidia ↗ 2.78%-chip. De två företagen tillkännagav avtalet 2023 för att leverera datorkraft till en AI-assisterad version av Bing. En talesperson för Oracle sa att efterfrågan på deras AI-infrastruktur fortfarande är stark, inklusive för tidigare generationers GPU:er, rapporterade Investing.com. Oracle-aktien föll under eftermiddagshandeln efter nyheten, medan Microsoft-aktien knappt rörde sig.sg.finance.yahoo.com+3

En talesperson för Microsoft sa att företagets infrastrukturstrategi är "byggd på flexibilitet och valmöjligheter." Talespersonen tillade att Microsoft kombinerar egna datacenter, hyrda anläggningar och tredjepartspartners, och att "vi utvärderar regelbundet dessa investeringar mot kundernas efterfrågan," enligt CNBC.cnbc.com

Press på neocloud-aktörer

Aktierna i CoreWeave, Nebius och IREN har vardera tappat ungefär hälften av sitt värde under den senaste månaden, även efter en återhämtning på fredagen, noterade CNBC. I sin resultatrapport på torsdagen sa IREN att Microsoft bett om en nätverksuppgradering som skjuter upp kapacitetsleveransen till januari eller februari. Microsoft har redan dragit sig ur en planerad Nscale-anläggning i England och valt att inte förnya ett Nscale-kontrakt i Texas. Bloomberg rapporterade separat att Microsofts ledare är tveksamma till att teckna nya neocloud-avtal, även om Anthropic och Google, som ägs av Alphabet ↗ 0.78%, har ökat sina åtaganden gentemot dessa leverantörer.finance.yahoo.com+1

Skiftet vänder på Microsofts rusning mot neocloud-lösningar efter lanseringen av ChatGPT 2022. I sin börsnoteringsansökan uppgav CoreWeave att Microsoft stod för 62 % av intäkterna under 2024. Under IREN:s resultatsamtal sa med-vd Daniel Roberts att frågorna från kapitalmarknaderna har "flyttats från hur stort kontraktet är, till om det kan levereras, finansieras och drivas med vinst," rapporterade CNBC.cnbc.com