OpenAI et Anthropic dominent l’IA alors que Google glisse a la cinquieme place selon SemiAnalysis

L'industrie de l'intelligence artificielle s'est cristallisee en une course a deux entreprises entre OpenAI et Anthropic, Alphabet Inc. ↘ 3.58% de Google tombant a la cinquieme place parmi les laboratoires de pointe, selon une nouvelle note de discussion publiee le 22 juillet par le cabinet de recherche sur les semiconducteurs SemiAnalysis.

La programmation stimule les revenus

Dans ce que les analystes de SemiAnalysis qualifient de retournement saisissant, OpenAI a opere un redressement apres un premier trimestre morose en lancant ses modeles GPT-5.5 et GPT-5.6 ainsi que son agent de codage Codex, qui compte desormais plus de 8 millions d'utilisateurs actifs. Les revenus issus des API pour entreprises de l'entreprise ont explose, faisant basculer son ratio de revenus grand public par rapport aux entreprises de 60/40 au premier trimestre a 40/60 au second trimestre. Les nouveaux revenus recurrents annuels nets mensuels d'OpenAI et d'Anthropic se situent desormais a des niveaux presque egaux, etablissant ce que les analystes decrivent comme un clair duopole.Gradually AI+2

La programmation et l'ingenieurie logicielle sont devenues le cas d'usage dominant, representant plus de 70 pour cent des revenus des API au sein des principaux laboratoires de pointe. Les utilisateurs professionnels intensifs depensent jusqu'a 100.000 dollars par personne et par an en outils d'IA, avec des marges sur les API depassant 85 pour cent, un chiffre qui a aide Anthropic a enregistrer un benefice d'exploitation au deuxieme trimestre, le resultat operationnel GAAP du troisieme trimestre devant depasser le milliard de dollars.富途資訊+1

La penurie de calcul chez Google declenche une fuite des talents

La chute de Google a la cinquieme place decoule de ce que SemiAnalysis qualifie de defaillance structurelle: l'entreprise a signe des accords de location de TPU a long terme, incluant un contrat fournissant jusqu'a un million de puces Ironwood de septieme generation a Anthropic, sans clauses de recupération lui permettant de realliser de la capacite de calcul pour l'entrainement de ses propres modeles. La crise des ressources internes qui s'ensuit a provoque une vague de departs chez Google DeepMind, notamment celui du co-inventeur de Transformer Noam Shazeer vers OpenAI et du prix Nobel John Jumper vers Anthropic en l'espace de 48 heures en juin. Quatre chercheurs seniors supplementaires sont partis en l'espace de dix jours, coutant a Alphabet plus de 245 milliards de dollars de capitalisation boursiere en une seule seance boursiere.The Next Web+3

Le meilleur modele public de Google, Gemini 3.5 Flash, se positionne desormais loin derriere les offres d'Anthropic, d'OpenAI et d'autres acteurs dans l'Artificial Analysis Intelligence Index.Blogger

Un marche encore en construction

Le president d'OpenAI, Greg Brockman, dont le role s'est elargi suite au depart de la PDG des applications Fidji Simo, a declare a Bloomberg le 22 juillet que le concurrent chinois Kimi K3 est un modele incontestablement competitif, tout en avertissant qu'il est encore trop tot pour dire si la distillation a joue un role dans ses performances. Lors d'entretiens precedents, M. Brockman avait indique qu'OpenAI se trouve a 70 ou 80 pour cent du chemin vers l'intelligence artificielle generale et a decrit la trajectoire de l'entreprise comme etant toujours en acceleration. De son cote, SemiAnalysis a averti que Meta ↗ 1.02% pourrait depasser Google d'ici six mois si les niveaux d'investissement actuels se maintiennent, transformant potentiellement le duopole en une competition a trois.FuTu News+3