SemiAnalysis: OpenAI a Anthropic dominují umělé inteligenci a Google klesá na páté místo

Průmysl umělé inteligence se zformoval do souboje dvou společností mezi OpenAI a Anthropic, přičemž Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% klesl na páté místo mezi špičkovými laboratořemi, vyplývá z nové zprávy polovodičové výzkumné firmy SemiAnalysis zveřejněné 22. července.

Programování pohání motor příjmů

Analytici SemiAnalysis označili tento obrat za ohromující. OpenAI se po slabším prvním čtvrtletí vrátila na scénu vydáním modelů GPT-5.5 a GPT-5.6 spolu s programovacím agentem Codex, který má nyní více než 8 milionů aktivních uživatelů. Firemní příjmy z podnikového API prudce vzrostly a poměr příjmů od spotřebitelů a podniků se změnil z 60/40 v prvním čtvrtletí na 40/60 ve druhém čtvrtletí. Měsíční čisté nové opakující se příjmy v OpenAI a Anthropic jsou nyní na zhruba stejné úrovni, uvedli analytici, čímž vytvořili jasný duopol.Gradually AI+2

Programování a softwarové inženýrství se staly dominantním využitím a tvoří více než 70 procent příjmů z API u předních laboratoří. Velcí firemní uživatelé utratí za nástroje umělé inteligence až 100 000 dolarů na osobu ročně, přičemž marže API přesahují 85 procent, což je číslo, které pomohlo Anthropic dosáhnout provozního zisku ve druhém čtvrtletí a provozní zisk podle GAAP ve třetím čtvrtletí má překročit 1 miliardu dolarů.富途資訊+1

Zajištění výpočetního výkonu Google vyvolává odchod talentů

Pád Google na páté místo pramení z toho, co SemiAnalysis nazvala strukturálním selháním: společnost uzavřela dlouhodobé smlouvy o pronájmu TPU včetně dohody poskytující až jeden milion čipů Ironwood sedmé generace pro Anthropic, aniž by si zajistila ustanovení o zpětném odkupu, která by jí umožnila získat zpět výpočetní kapacitu pro trénování vlastních modelů. Výsledný nedostatek vnitřních zdrojů vyvolal vlnu odchodů z Google DeepMind, včetně spoluvynálezce Transformeru Noama Shazeera do OpenAI a nositele Nobelovy ceny Johna Jumpera do Anthropic během 48 hodin v červnu. Čtyři další starší výzkumníci odešli během deseti dnů, což Alphabet stálo více než 245 miliard dolarů na tržní kapitalizaci během jediné obchodní seance.The Next Web+3

Nejlepší veřejně dostupný model Google, Gemini 3.5 Flash, nyní zaostává za nabídkami od Anthropic, OpenAI a dalších v žebříčku Artificial Analysis Intelligence Index.Blogger

Trh, který se stále utváří

Prezident OpenAI Greg Brockman, jehož role se rozšířila po odchodu šéfky pro aplikace Fidji Simo, uvedl 22. července pro Bloomberg, že čínský konkurent Kimi K3 je bez pochyb konkurenceschopný model, a zároveň varoval, že je stále příliš brzy na to říci, zda distilace hrála roli v jeho výkonu. V dřívějších rozhovorech Brockman uvedl, že OpenAI je ze 70 až 80 procent na cestě k obecné umělé inteligenci a charakterizoval trajektorii společnosti jako stále zrychlující. SemiAnalysis mezitím varovala, že Meta ↗ 1.02% by mohla předstihnout Google během šesti měsíců, pokud se současná úroveň investic udržela, což by mohlo proměnit duopol v třístranný boj.FuTu News+3