SemiAnalysis: OpenAI och Anthropic dominerar AI

Branschen för artificiell intelligens har utkristalliserats till ett tvåmannarace mellan OpenAI och Anthropic, där Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% har halkat efter till en femte plats bland frontlinjelaboratorierna, enligt en ny rapport som publicerats av halvledarforskningsfirman SemiAnalysis den 22 juli.

Programmering driver intäktsmotorn

I det analytikerna på SemiAnalysis beskriver som en omsvängning i häpnadsväckande skala gjorde OpenAI en comeback efter ett svagt första kvartal genom att släppa modellerna GPT-5.5 och GPT-5.6 tillsammans med sin kodningsagent Codex, som nu har över 8 miljoner aktiva användare. Företagets API-intäkter inom företagsegmentet sköt i höjden, vilket vände förhållandet mellan konsument- och företagsintäkter från 60/40 under första kvartalet till 40/60 under det andra kvartalet. De månatliga nya nettotäkterna i form av återkommande intäkter hos OpenAI och Anthropic ligger nu på ungefär samma nivåer, uppger analytikerna, vilket skapar det de kallar ett tydligt duopol.Gradually AI+2

Programmering och mjukvaruutveckling har blivit det dominerande användningsområdet och står för mer än 70 procent av API-intäkterna hos ledande frontlinjelaboratorier. Stora företagskunder lägger upp till 100 000 dollar per person årligen på AI-verktyg, med API-marginaler på över 85 procent, en siffra som har hjälpt Anthropic att göra en rörelsevinst under det andra kvartalet, med ett prognostiserat operativt resultat enligt GAAP för det tredje kvartalet på över 1 miljard dollar.富途資訊+1

Googles låsning av beräkningskraft utlöser flykt av talanger

Googles ras till femte plats beror på det som SemiAnalysis känner vid som ett strukturellt misslyckande: bolaget tecknade långsiktiga TPU-leasingavtal, däribland en uppgörelse som ger upp till en miljon sjunde generationens Ironwood-chip till Anthropic, utan några återkravsklausuler som hade låtit företaget återfå beräkningskraft för sin egen modellträning. Den efterföljande interna resursbristen har drivit på en våg av avhopp från Google DeepMind, däribland meduppfinnaren av Transformer, Noam Shazeer, till OpenAI och nobelpristagaren John Jumper till Anthropic under en 48-timmarsperiod i juni. Ytterligare fyra seniora forskare lämnade bolaget inom tio dagar, vilket kostade Alphabet mer än 245 miljarder dollar i marknadsvärde under en enda handelsdag.The Next Web+3

Googles bästa publikt tillgängliga modell, Gemini 3.5 Flash, ligger nu långt efter erbjudanden från Anthropic, OpenAI och andra på Artificial Analysis Intelligence Index.Blogger

En marknad som fortfarande tar form

OpenAI:s president Greg Brockman, vars roll utökades efter att applikationschefen Fidji Simo lämnat bolaget, berättade för Bloomberg den 22 juli att den kinesiska konkurrenten Kimi K3 utan tvekan är en konkurrenskraftig modell, samtidigt som han varnade för att det fortfarande är för tidigt att avgöra om destillering har spelat en roll för dess prestanda. I tidigare intervjuer har Brockman sagt att OpenAI är 70 till 80 procent på väg mot generell artificiell intelligens och beskrivit företagets utveckling som fortsatt accelererande. Samtidigt varnade SemiAnalysis för att Meta ↗ 1.02% kan gå om Google inom sex månader om nuvarande investeringsnivåer håller i sig, vilket potentiellt kan omvandla duopolet till en kamp mellan tre parter.FuTu News+3