OpenAI y Anthropic dominan la IA mientras Google cae al quinto puesto segun SemiAnalysis

La industria de la inteligencia artificial se ha consolidado como una carrera de dos empresas entre OpenAI y Anthropic, con Alphabet Inc. ↘ 3.58% de Google cayendo al quinto puesto entre los laboratorios de vanguardia, segun un nuevo analisis publicado el 22 de julio por la firma de investigacion de semiconductores SemiAnalysis.

La programacion impulsa los ingresos

En lo que los analistas de SemiAnalysis describieron como un giro sorprendente, OpenAI protagonizo una recuperacion tras un primer trimestre flojo al lanzar sus modelos GPT-5.5 y GPT-5.6 junto con su agente de programacion Codex, que ahora cuenta con mas de 8 millones de usuarios activos. Los ingresos por API empresarial de la empresa se dispararon, invirtiendo su proporcion de ingresos de consumidor a empresa de 60/40 en el primer trimestre a 40/60 en el segundo trimestre. Los nuevos ingresos recurrentes anuales netos mensuales en OpenAI y Anthropic se encuentran ahora en niveles aproximadamente iguales, afirmando lo que denominaron un claro duopolio.Gradually AI+2

La programacion y la ingenieria de software se han convertido en el caso de uso dominante, abarcando mas del 70 por ciento de los ingresos por API en los principales laboratorios de vanguardia. Los usuarios empresariales intensivos gastan hasta 100.000 dolares por persona al ano en herramientas de IA, con margenes de API superiores al 85 por ciento, una cifra que ha ayudado a Anthropic a obtener beneficio operativo en el segundo trimestre, proyectandose que los ingresos operativos GAAP del tercer trimestre superen los 1000 millones de dolares.富途資訊+1

La escasez de computo en Google provoca fuga de talento

La caida de Google al quinto puesto se debe a lo que SemiAnalysis denomino un fallo estructural: la empresa firmo acuerdos de arrendamiento de TPU a largo plazo, incluido un pacto que proporciona hasta un millon de chips Ironwood de septima generacion a Anthropic, sin clausulas de rescate que le permitieran recuperar capacidad de computo para el entrenamiento de sus propios modelos. La consiguiente crisis interna de recursos provoco una ola de salidas en Google DeepMind, incluyendo al co-inventor de Transformer Noam Shazeer rumbo a OpenAI y al premio Nobel John Jumper hacia Anthropic en un lapso de 48 horas en junio. Cuatro investigadores senior adicionales se marcharon en un plazo de diez dias, costando a Alphabet mas de 245.000 millones de dolares en capitalizacion bursatil en una sola sesion de operaciones.The Next Web+3

El mejor modelo disponible al publico de Google, Gemini 3.5 Flash, se encuentra ahora bastante por detras de las ofertas de Anthropic, OpenAI y otros en el Artificial Analysis Intelligence Index.Blogger

Un mercado que aun se esta formando

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, cuyo rol se amplio tras la salida de la directora ejecutiva de aplicaciones Fidji Simo, declaro a Bloomberg el 22 de julio que el competidor chino Kimi K3 es un modelo competitivo sin lugar a dudas, aunque advirtio que aun es pronto para saber si la destilacion jugo un papel en su rendimiento. En entrevistas anteriores, Brockman afirmo que OpenAI esta al 70 u 80 por ciento del camino hacia la inteligencia artificial general y caracterizo la trayectoria de la empresa como algo que sigue acelerandose. Por su parte, SemiAnalysis advirtio que Meta ↗ 1.02% podria superar a Google en un plazo de seis meses si se mantienen los niveles actuales de inversion, transformando potencialmente el duopolio en una disputa a tres bandas.FuTu News+3