Musk et Cook avertissent que la pénurie de puces mémoire est « sans précédent » alors que la demande en IA explose

Elon Musk et Tim Cook ont tous deux qualifié la pénurie mondiale de mémoire de sans précédent, Cook déclarant au Wall Street Journal qu'il s'agit d'« une inondation centennale ».businessinsider+1
Les centres de données d'IA absorbent désormais environ 70 % de la production mondiale de mémoire, contre environ 20 à 30 % en 2022, alors que Samsung, SK Hynix et Micron réorientent leur capacité vers des puces d'IA à forte marge.facebook+1
Gartner prévoit que la pénurie réduira les expéditions mondiales de PC de plus de 10 % et les expéditions de smartphones de plus de 8 % en 2026, selon CNBC.cnbc

Le PDG d'Apple , Tim Cook, a qualifié la pénurie mondiale de puces mémoire d'« inondation centennale », tandis qu'Elon Musk l'a déclarée « la plus forte hausse de prix que j'aie jamais vue », alors que les deux leaders technologiques tirent la sonnette d'alarme sur une crise structurelle qui remodèle l'industrie électronique.

Une crise provoquée par l'IA

Cook a fait ces remarques dans une interview exclusive accordée au Wall Street Journal la semaine dernière, affirmant qu'il n'avait « jamais rien vu de tel dans aucun domaine depuis plus de 40 ans ». Musk a fait écho à cet avertissement dans une publication sur X, écrivant que « le déficit de production par rapport à la demande est insensé. Une production BEAUCOUP plus importante est nécessaire. »businessinsider+2

La cause profonde est le développement explosif des centres de données d'IA. Des entreprises comme Alphabet , Microsoft , Meta et Amazon Amazon.com, Inc. consomment une part toujours plus grande de la production mondiale de mémoire pour alimenter les charges de travail d'IA. Jusqu'à 70 % des puces mémoire produites dans le monde en 2026 sont désormais destinées à l'infrastructure d'IA, contre environ 20 à 30 % en 2022. Les trois fabricants qui contrôlent plus de 95 % de la production mondiale de mémoire — Samsung, SK Hynix et Micron — ont systématiquement réorienté la capacité de leurs usines vers des puces d'IA à forte marge, laissant la DRAM conventionnelle en pénurie.thestreet+3

Quadruplement des prix et hausse des coûts pour les consommateurs

Les prix de la mémoire ont quadruplé au cours des trois derniers trimestres, selon Counterpoint Research cité par CNBC. Les prix au comptant de la DDR5 ont bondi de plus de 200 % depuis début 2025. Apple est confronté à une pression particulièrement forte : le prix d'une puce LPDDR5X de 12 Go aurait bondi de 77,1 $ au premier trimestre 2026 à 145,9 $ au deuxième trimestre.sourceability+3

« Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables », a déclaré Cook au Journal. « La situation est devenue insoutenable. » Gartner prévoit que la flambée des coûts de la mémoire réduira les expéditions mondiales de PC de 10,4 % et les expéditions de smartphones de 8,4 % cette année. Les prix de l'électronique grand public pourraient augmenter jusqu'à 20 % en raison de la hausse des coûts de production, selon Everstream Analytics.thestreet+2

Pas de répit avant 2027 au plus tôt

Les analystes ne voient aucune résolution à court terme. Le PDG de Synopsys , Sassine Ghazi, a déclaré à CNBC que la crise persistera jusqu'en 2027. IDC prévoit une croissance de l'offre de DRAM en 2026 de seulement 16 % sur un an, bien en dessous des normes historiques. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, s'attend à ce que l'offre ne s'améliore progressivement qu'en 2028.cnbc+3

Musk, pour sa part, est allé au-delà des avertissements. Tesla , SpaceX et xAI ont annoncé en mars une coentreprise appelée Terafab pour construire des usines de fabrication de mémoire à Austin, au Texas — bien que la production ne devrait pas affecter de manière significative les chaînes d'approvisionnement avant 2030.basenor

Sources (28)