Muskas ir Cookas įspėja, kad atminties lustų trūkumas yra „beprecedentis“, nes DI paklausa sparčiai auga

Elonas Muskas ir Timas Cookas pavadino pasaulinį atminties lustų trūkumą beprecedenčiu, o Cookas „The Wall Street Journal“ sakė, kad tai yra „šimtmečio potvynis“.businessinsider+1
DI duomenų centrai dabar suvartoja apie 70 % pasaulinės atminties lustų produkcijos (2022 m. šis rodiklis siekė 20–30 %), nes „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ perorientuoja gamybos pajėgumus į didelio pelningumo DI lustus.facebook+1
„Gartner“ prognozuoja, kad dėl šio trūkumo 2026 m. pasauliniai asmeninių kompiuterių siuntimai sumažės daugiau nei 10 %, o išmaniųjų telefonų – daugiau nei 8 %, praneša CNBC.cnbc

„Apple“ generalinis direktorius Timas Cookas pasaulinį atminties lustų trūkumą pavadino „šimtmečio potvyniu“, o Elonas Muskas pareiškė, kad tai „didžiausias kainų šuolis, kokį tik esu matęs“, technologijų lyderiams įspėjant apie struktūrinę krizę, keičiančią elektronikos pramonę.

DI sukelta krizė

Cookas savo pastabas išsakė praėjusią savaitę paskelbtame išskirtiniame interviu „The Wall Street Journal“, sakydamas, kad „per daugiau nei 40 metų nieko panašaus nėra matęs“. Muskas pakartojo šį įspėjimą „X“ tinkle rašydamas, kad „gamybos trūkumas, palyginti su paklausa, yra beprotiškas. Reikia DAUG didesnės gamybos“.businessinsider+2

Pagrindinė priežastis – sparti DI duomenų centrų plėtra. Tokios bendrovės kaip „Alphabet“ , „Microsoft“ , „Meta“ ir „Amazon.com, Inc.“ suvartoja vis didesnę pasaulinės atminties lustų produkcijos dalį DI darbo krūviams palaikyti. Iki 70 procentų 2026 metais visame pasaulyje pagamintų atminties lustų dabar skirta DI infrastruktūrai, palyginti su maždaug 20–30 procentų dar 2022 metais. Trys gamintojai, valdantys daugiau nei 95 procentus pasaulinės atminties lustų produkcijos – „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ – sistemingai perkėlė gamyklų pajėgumus į didelio pelningumo DI lustus, todėl įprastinės DRAM atminties ėmė trūkti.thestreet+3

Keturgubai išaugusios kainos ir didėjančios vartotojų išlaidos

„Counterpoint Research“ duomenimis, kuriuos cituoja CNBC, atminties lustų kainos per pastaruosius tris ketvirčius išaugo keturis kartus. DDR5 kainos rinkoje nuo 2025 m. pradžios šoktelėjo daugiau nei 200 procentų. „Apple“ susiduria su ypač dideliu spaudimu: pranešama, kad 12 GB LPDDR5X lusto kaina 2026 m. pirmąjį ketvirtį buvo 77,1 JAV dolerio, o antrąjį ketvirtį šoktelėjo iki 145,9 JAV dolerio.sourceability+3

„Deja, kainų didinimas yra neišvengiamas“, – „The Journal“ sakė Cookas. „Padėtis tapo netvari.“ „Gartner“ prognozuoja, kad dėl išaugusių atminties lustų kainų pasauliniai asmeninių kompiuterių siuntimai šiais metais sumažės 10,4 procento, o išmaniųjų telefonų – 8,4 procento. „Everstream Analytics“ duomenimis, dėl didesnių gamybos sąnaudų buitinės elektronikos kainos gali pakilti iki 20 procentų.thestreet+2

Palengvėjimas ne anksčiau kaip 2027 metais

Analitikai artimiausiu metu problemos sprendimo nemato. „Synopsys“ generalinis direktorius Sassine'as Ghazi sakė CNBC, kad krizė tęsis iki 2027 metų. IDC prognozuoja, kad 2026 m. DRAM pasiūlos augimas sieks tik 16 procentų per metus, o tai gerokai mažiau nei istoriniai rodikliai. „Micron“ generalinis direktorius Sanjay Mehrotra tikisi, kad pasiūla palaipsniui pagerės tik iki 2028 metų.cnbc+3

Muskas savo ruožtu perėjo nuo įspėjimų prie veiksmų. „Tesla“ , „SpaceX“ ir „xAI“ kovo mėnesį paskelbė apie bendrą įmonę „Terafab“, skirtą atminties lustų gamykloms Ostine, Teksase, statyti – nors tikimasi, kad gamyba reikšmingai nepaveiks tiekimo grandinių iki 2030 metų.basenor

Šaltiniai (28)