Musk και Cook προειδοποιούν ότι η έλλειψη τσιπ μνήμης είναι «πρωτοφανής» καθώς η ζήτηση για AI εκτοξεύεται

Ο Elon Musk και ο Tim Cook χαρακτήρισαν και οι δύο την παγκόσμια έλλειψη μνήμης πρωτοφανή, με τον Cook να δηλώνει στη Wall Street Journal ότι πρόκειται για «πλημμύρα εκατονταετίας».businessinsider+1
Τα κέντρα δεδομένων AI απορροφούν πλέον περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης, από περίπου 20-30% το 2022, καθώς η Samsung, η SK Hynix και η Micron μετατοπίζουν τη δυναμικότητά τους προς τσιπ AI υψηλού περιθωρίου κέρδους.facebook+1
Η Gartner αναμένει ότι η έλλειψη θα μειώσει τις παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών κατά πάνω από 10% και τις αποστολές smartphone κατά πάνω από 8% το 2026, σύμφωνα με το CNBC.cnbc

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple , Tim Cook, χαρακτήρισε την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης «πλημμύρα εκατονταετίας», ενώ ο Elon Musk τη δήλωσε ως «τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε οτιδήποτε έχω δει ποτέ», καθώς οι δύο ηγέτες της τεχνολογίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια δομική κρίση που αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Μια κρίση που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Cook έκανε τις παρατηρήσεις του σε αποκλειστική συνέντευξη στη Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι «δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο σε κανέναν τομέα εδώ και πάνω από 40 χρόνια». Ο Musk επανέλαβε την προειδοποίηση σε ανάρτησή του στο X, γράφοντας ότι «το έλλειμμα παραγωγής σε σχέση με τη ζήτηση είναι τρελό. Απαιτείται ΠΟΛΥ υψηλότερη παραγωγή».businessinsider+2

Η βασική αιτία είναι η εκρηκτική ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων AI. Εταιρείες όπως η Alphabet , η Microsoft , η Meta και η Amazon Amazon.com, Inc. καταναλώνουν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης για την τροφοδοσία των φόρτων εργασίας AI. Έως και το 70 τοις εκατό των τσιπ μνήμης που παράγονται παγκοσμίως το 2026 προορίζονται πλέον για υποδομές AI, από περίπου 20 έως 30 τοις εκατό μόλις το 2022. Οι τρεις κατασκευαστές που ελέγχουν πάνω από το 95 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης — η Samsung, η SK Hynix και η Micron — έχουν μετατοπίσει συστηματικά τη δυναμικότητα των εργοστασίων τους προς τσιπ AI υψηλού περιθωρίου κέρδους, αφήνοντας τη συμβατική DRAM σε έλλειψη.thestreet+3

Τετραπλασιασμός τιμών και αυξανόμενο κόστος για τον καταναλωτή

Οι τιμές της μνήμης έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία τρία τρίμηνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research που επικαλείται το CNBC. Οι τιμές spot της DDR5 έχουν αυξηθεί πάνω από 200 τοις εκατό από τις αρχές του 2025. Η Apple αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οξεία πίεση: η τιμή ενός τσιπ LPDDR5X 12GB φέρεται να εκτινάχθηκε από 77,1 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 145,9 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο.sourceability+3

«Δυστυχώς, οι αυξήσεις των τιμών είναι αναπόφευκτες», δήλωσε ο Cook στην Journal. «Η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη». Η Gartner αναμένει ότι το εκτοξευόμενο κόστος μνήμης θα μειώσει τις παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών κατά 10,4 τοις εκατό και τις αποστολές smartphone κατά 8,4 τοις εκατό φέτος. Οι τιμές των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 20 τοις εκατό λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής, σύμφωνα με την Everstream Analytics.thestreet+2

Καμία ανακούφιση μέχρι το 2027 το νωρίτερο

Οι αναλυτές δεν βλέπουν βραχυπρόθεσμη επίλυση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Synopsys , Sassine Ghazi, δήλωσε στο CNBC ότι η κρίση θα επιμείνει μέχρι το 2027. Η IDC προβλέπει ότι η αύξηση της προσφοράς DRAM για το 2026 θα είναι μόλις 16 τοις εκατό σε ετήσια βάση, πολύ κάτω από τα ιστορικά πρότυπα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Sanjay Mehrotra, αναμένει ότι η προσφορά θα βελτιωθεί σταδιακά μόνο μέχρι το 2028.cnbc+3

Ο Musk, από την πλευρά του, έχει προχωρήσει πέρα από τις προειδοποιήσεις. Η Tesla , η SpaceX και η xAI ανακοίνωσαν μια κοινοπραξία με την ονομασία Terafab τον Μάρτιο για την κατασκευή εργοστασίων κατασκευής μνήμης στο Όστιν του Τέξας — αν και η παραγωγή δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες πριν από το 2030.basenor

Πηγές (28)