Les marchés mondiaux chutent alors que le pétrole dépasse les 100 dollars, ravivant les craintes de hausse des taux

Les marchés boursiers mondiaux ont fortement chuté jeudi, le pétrole brut Brent ayant dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, intensifiant les craintes qu'une inflation persistante ne force les banques centrales à relever davantage leurs taux d'intérêt.

La vague de ventes, provoquée par l'escalade des hostilités entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe Persique, s'est propagée de l'Asie à l'Europe, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de données cruciales sur l'inflation américaine plus tard cette semaine.

L'Australie en première ligne

L'indice S&P/ASX 200 d'Australie a enregistré sa pire séance en près de six mois, chutant de 169 points avant de limiter ses pertes pour clôturer en baisse de 92 points, soit 1,03%, à 8 819,4, selon l'AAP. Cette vente massive a effacé environ 58 milliards de dollars australiens de la valeur du marché à son point le plus bas.dailymail+1

"Le pétrole écrase le marché boursier australien", a déclaré Justin Lin, stratège en investissement chez Global X ETFs. Les marchés intègrent désormais une probabilité de 79% que la Banque de réserve d'Australie relève ses taux lors de sa réunion du 29 septembre, contre 64% plus tôt dans la semaine.dailymail

La sous-gouverneure de la RBA, Sarah Hunter, a renforcé ces perspectives bellicistes. "Nous sommes préoccupés par l'inflation et si nous avons le sentiment que l'inflation sera plus forte que prévu, alors le conseil pourrait bien devoir augmenter les taux d'intérêt pour y faire face", a-t-elle déclaré lors du sommet immobilier AFR à Sydney.dailymail

Aux États-Unis, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 405 points mercredi, enregistrant une troisième journée de baisse, tandis que les indices de référence indiens ont également faibli, le Sensex perdant 457 points mercredi sous l'effet de la hausse des prix du brut.hdfcsky

Les rendements obligataires atteignent des sommets pluriannuels

Le marché obligataire amplifie la pression. Les rendements des obligations britanniques à 10 ans ont atteint 5,37% jeudi, leur plus haut niveau depuis des années. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à 4,80%, contre 4,19% il y a un an, tandis que le rendement à 30 ans s'établit à 5,25%. Le taux de swap des effets bancaires à trois mois en Australie a atteint 4,62%, son plus haut niveau depuis fin 2011, selon Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.aapnews.aap+3

Le PDG d'UBS ↘ 1.68%, Sergio Ermotti, a averti mercredi qu'"il y a eu un niveau de complaisance sur les marchés financiers ces dernières années", déclarant à CNBC, filiale de Comcast Corporation ↗ 2.56%, que l'environnement actuel devrait normalement produire une volatilité bien plus importante. Il a indiqué qu'UBS s'attend à ce que la Banque centrale européenne commence à relever ses taux, suivie par la Réserve fédérale.benzinga

Tous les regards tournés vers les données sur l'inflation américaine

Le catalyseur immédiat de la suite des événements est le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain pour le mois d'août, attendu vendredi. Les données sur les prix à la production aux États-Unis sont attendues jeudi. Les stratèges de J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 0.63% ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, tandis que les traders sur Polymarket estiment les chances d'une hausse des taux de la Fed en 2026 à environ 75%.CryptoSlate+1

Le conflit dans le Golfe ne montre aucun signe d'apaisement. L'Iran a attaqué 10 navires près du détroit d'Ormuz après que les États-Unis ont annoncé avoir coulé cinq pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, propulsant le pétrole brut à un nouveau sommet de trois mois. Comme l'a noté la Deutsche Bank ↘ 0.86% la semaine dernière, les données économiques mondiales ont dépassé les attentes pendant la période la plus longue jamais enregistrée en dehors de la reprise de 2009-2010, mais cette résilience risque désormais d'alimenter l'inflation même qui pourrait y mettre fin.scmp+1