Los mercados globales caen mientras el petróleo supera los 100 dólares y aviva el temor a subidas de tipos

Los mercados bursátiles de todo el mundo cayeron bruscamente este jueves, ya que el crudo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio, intensificando el temor a que la inflación persistente obligue a los bancos centrales a subir aún más los tipos de interés.

La venta masiva, impulsada por la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, se extendió desde Asia hasta Europa, mientras los inversores se mostraban cautelosos antes de la publicación de datos críticos sobre la inflación en EE. UU. esta semana.

Australia sufre el impacto

El S&P/ASX 200 de Australia registró su peor sesión en casi seis meses, cayendo hasta 169 puntos antes de reducir pérdidas para cerrar con un descenso de 92 puntos, o un 1,03%, en 8.819,4, según AAP. La liquidación eliminó aproximadamente 58.000 millones de dólares australianos del mercado en su punto más bajo.dailymail+1

"El petróleo está golpeando al mercado bursátil australiano", afirmó Justin Lin, estratega de inversiones de Global X ETFs. Los mercados descuentan ahora una probabilidad del 79% de que el Banco de la Reserva de Australia suba los tipos en su reunión del 29 de septiembre, frente al 64% de principios de semana.dailymail

La subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, reforzó esta postura agresiva. "Estamos preocupados por la inflación y, si existe la sensación de que será más fuerte de lo que pensamos, el consejo podría verse obligado a subir los tipos de interés para combatirla", declaró en la cumbre inmobiliaria AFR en Sídney.dailymail

En EE. UU., el Dow Jones Industrial Average cayó 405 puntos el miércoles, marcando su tercer día de pérdidas, mientras que los índices de referencia de la India también se debilitaron, con el Sensex cayendo 457 puntos el miércoles a medida que subían los precios del crudo.hdfcsky

Los rendimientos de los bonos alcanzan máximos de varios años

El mercado de bonos está amplificando la presión. Los rendimientos de los bonos británicos a 10 años subieron al 5,37% el jueves, su nivel más alto en años. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han subido al 4,80%, frente al 4,19% de hace un año, mientras que el rendimiento a 30 años se sitúa en el 5,25%. El tipo de interés de las letras bancarias a tres meses de Australia alcanzó el 4,62%, su nivel más alto desde finales de 2011, según Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.aapnews.aap+3

El CEO de UBS ↘ 1.68%, Sergio Ermotti, advirtió el miércoles que "ha habido un nivel de complacencia en los mercados financieros en los últimos años", declarando a CNBC, propiedad de Comcast Corporation ↗ 2.56%, que el entorno actual normalmente produciría una volatilidad mucho mayor. Indicó que UBS espera que el Banco Central Europeo comience a subir los tipos, seguido por la Reserva Federal.benzinga

Todas las miradas puestas en los datos de inflación de EE. UU.

El catalizador inmediato de lo que vendrá es el informe del Índice de Precios al Consumo de EE. UU. de agosto, que se publicará el viernes. Los datos de precios al productor de EE. UU. se esperan para el jueves. Los estrategas de J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 0.63% han señalado que esperan que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del 15 y 16 de septiembre, mientras que los operadores de Polymarket sitúan las probabilidades de una subida de tipos de la Fed en 2026 en torno al 75%.CryptoSlate+1

El conflicto en el Golfo no muestra signos de disminuir. Irán atacó 10 barcos cerca del estrecho de Ormuz después de que EE. UU. anunciara que había hundido cinco petroleros iraníes en el Golfo de Omán, lo que llevó al crudo a un nuevo máximo de tres meses. Como señaló Deutsche Bank ↘ 0.86% la semana pasada, los datos económicos globales han superado las expectativas durante el período más largo registrado fuera de la recuperación de 2009-2010, pero esa resiliencia ahora corre el riesgo de alimentar la misma inflación que podría ponerle fin.scmp+1