Globální trhy se propadají: ropa nad 100 dolary přiživuje obavy z růstu sazeb

Akciové trhy po celém světě ve čtvrtek prudce klesly poté, co cena ropy Brent poprvé od července překročila hranici 100 dolarů za barel, což zesílilo obavy, že přetrvávající inflace donutí centrální banky dále zvyšovat úrokové sazby.

Výprodej, vyvolaný eskalací nepřátelství mezi Spojenými státy a Íránem v Perském zálivu, se přelil z Asie do Evropy, přičemž investoři se stahovali před klíčovými údaji o inflaci v USA, které mají být zveřejněny koncem tohoto týdne.

Austrálie nese hlavní nápor

Australský index S&P/ASX 200 zaznamenal nejhorší seanci za téměř šest měsíců, když podle AAP klesl až o 169 bodů, než ztráty zmírnil a uzavřel o 92 bodů, tedy 1,03 %, níže na hodnotě 8 819,4 bodu. Výprodej v nejnižším bodě smazal z trhu zhruba 58 miliard australských dolarů.dailymail+1

"Ropa drtí australský akciový trh," uvedl investiční stratég společnosti Global X ETFs Justin Lin. Trhy nyní započítávají 79% pravděpodobnost, že australská centrální banka (RBA) na svém zasedání 29. září zvýší sazby, což je nárůst oproti 64 % na začátku týdne.dailymail

Asistentka guvernéra RBA Sarah Hunterová jestřábí výhled podpořila. "Máme obavy z inflace, a pokud existuje pocit, že inflace bude silnější, než si myslíme, pak bude možná muset rada zvýšit úrokové sazby, aby se s tím vypořádala," řekla na summitu AFR Property Summit v Sydney.dailymail

V USA klesl index Dow Jones Industrial Average ve středu o 405 bodů a zaznamenal třídenní pokles, zatímco indické benchmarky rovněž oslabily, přičemž index Sensex ve středu v reakci na růst cen ropy klesl o 457 bodů.hdfcsky

Výnosy dluhopisů na víceletých maximech

Dluhopisový trh tlak dále zesiluje. Výnosy britských desetiletých vládních dluhopisů vzrostly ve čtvrtek na 5,37 %, což je nejvyšší úroveň za poslední roky. Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů vzrostly na 4,80 % z 4,19 % před rokem, zatímco výnos třicetiletých dluhopisů se pohybuje na 5,25 %. Podle Chrise Westona, vedoucího výzkumu ve společnosti Pepperstone, dosáhla australská tříměsíční sazba Bank Bill Swap Rate 4,62 %, což je nejvíce od konce roku 2011.aapnews.aap+3

Generální ředitel UBS ↗ 2.47% Sergio Ermotti ve středu varoval, že "v posledních několika letech panovala na finančních trzích určitá míra sebeuspokojení," a pro CNBC Comcast Corporation ↗ 0.49% uvedl, že současné prostředí by obvykle vyvolávalo mnohem větší volatilitu. Naznačil, že UBS očekává, že Evropská centrální banka začne zvyšovat sazby a americký Federální rezervní systém ji bude následovat.benzinga

Všechny oči se upírají na inflační data z USA

Bezprostředním katalyzátorem dalšího vývoje je páteční zpráva o indexu spotřebitelských cen v USA za srpen. Údaje o cenách výrobců v USA mají být zveřejněny ve čtvrtek. Strategové společnosti J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27% uvedli, že očekávají, že Fed na svém zasedání 15. až 16. září zvýší sazby o 25 bazických bodů, zatímco obchodníci na platformě Polymarket odhadují pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu v roce 2026 na zhruba 75 %.CryptoSlate+1

Konflikt v Zálivu nevykazuje žádné známky polevení. Írán zaútočil na 10 lodí poblíž Hormuzského průlivu poté, co USA oznámily, že v Ománském zálivu potopily pět íránských ropných tankerů, což vyhnalo cenu ropy na nové tříměsíční maximum. Jak minulý týden poznamenala Deutsche Bank ↗ 4.97%, globální ekonomická data překonávala očekávání po nejdelší dobu v historii mimo oživení v letech 2009 až 2010, ale tato odolnost nyní riskuje, že přiživí právě tu inflaci, která by ji mohla ukončit.scmp+1