Les géants du cloud portent leurs investissements à 595 milliards de dollars face à la demande en IA

Les dépenses mondiales en services d'infrastructures cloud ont atteint 143,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 43 % sur un an qui marque le rythme de croissance le plus rapide depuis huit ans, selon les données de Synergy Research Group publiées la semaine dernière. Le marché a doublé de taille au cours des 11 derniers trimestres, l'IA générative étant identifiée comme le principal moteur de cette accélération de la demande.telecompaper+2

Domination des géants et bond des investissements

Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 1.72% Web Services a conservé sa position de premier fournisseur de cloud avec une part de marché de 28 %, suivi de Microsoft ↘ 1.09% à 20 % et de Google Alphabet Inc. ↘ 4.05% à 15 %. Ensemble, les trois entreprises contrôlent environ 67 % du secteur du cloud public.petri+1

Leurs derniers résultats trimestriels ont souligné l'ampleur des investissements nécessaires pour maintenir cette domination. AWS a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 42,2 milliards de dollars, en hausse de 36,7 % sur un an et marquant son cinquième trimestre consécutif d'accélération de sa croissance. Google Cloud a enregistré un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de dollars, en hausse de 82 % sur un an. Le chiffre d'affaires du cloud commercial de Microsoft a atteint 59,3 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, Azure affichant une croissance de 43 %.theregister+2

S'agissant des dépenses d'investissement, Amazon a relevé ses prévisions pour 2026 à environ 220 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 200 milliards de dollars, invoquant le coût élevé des mémoires et une demande soutenue qui, selon le PDG Andy Jassy, dépassera les capacités jusqu'en 2027. Alphabet a révisé à la hausse ses prévisions annuelles entre 195 et 205 milliards de dollars. Microsoft estime ses dépenses d'investissement pour l'année civile 2026 à environ 175 milliards de dollars. Sur le papier, les prévisions des trois géants totalisent environ 595 milliards de dollars, bien que ces chiffres reflètent des traitements comptables et des périmètres d'activité différents.theregister

L'IA redéfinit la répartition des revenus

Les services de cloud public, incluant l'infrastructure en tant que service (IaaS) et la plateforme en tant que service (PaaS), ont progressé encore plus vite que l'ensemble du marché, affichant une hausse de 47 % sur un an. Les services cloud dédiés à l'IA ont bondi de 165 % sur un an, d'après les données du marché. Les États-Unis sont restés le premier marché national du cloud, avec une croissance de 49 %, dépassant la moyenne mondiale, tandis que l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide.bingx+1

Cette forte hausse a également favorisé l'émergence d'une catégorie de fournisseurs spécialisés dans l'IA que Synergy Research qualifie de « néo-clouds », parmi lesquels figurent CoreWeave, Oracle ↘ 0.93% et d'autres acteurs captant la demande d'infrastructures de calcul spécialisées pour l'IA.petri

Des contraintes d'approvisionnement persistantes

Malgré l'explosion des dépenses, les dirigeants du secteur affirment que la capacité reste insuffisante. Anat Ashkenazi, directrice financière de Google, a déclaré aux analystes que l'entreprise « évolue dans un environnement contraint par l'offre » où la demande continue d'être supérieure aux investissements. Matt Garman, patron d'AWS, a confirmé que l'entreprise signe des contrats d'engagement sur cinq ans avec ses clients afin d'accélérer le déploiement de ses infrastructures. La pénurie de GPU, de mémoires et de composants associés pousse également les entreprises qui auraient autrement construit leur propre infrastructure vers les fournisseurs de cloud, une dynamique qu'Andy Jassy a décrite comme « une incitation supplémentaire poussant les entreprises disposant d'infrastructures sur site vers le cloud ».odaily+1