Cloudoví giganti zvyšují investice na 595 miliard dolarů, poptávka po AI překračuje kapacity

Globální výdaje za služby cloudové infrastruktury dosáhly ve druhém čtvrtletí roku 2026 výše 143,4 miliardy dolarů. Podle údajů společnosti Synergy Research Group zveřejněných minulý týden jde o meziroční nárůst o 43 procent, což představuje nejrychlejší tempo růstu za posledních osm let. Trh se za posledních 11 čtvrtletí zdvojnásobil, přičemž jako hlavní hnaná síla zrychlující se poptávky byla identifikována generativní AI.telecompaper+2

Hyperskaleři dominují, kapitálové výdaje prudce rostou

Divize Amazonu Amazon.com, Inc. ↘ 0.17% Web Services si udržela pozici největšího cloudového poskytovatele s tržním podílem 28 procent, následovaná společností Microsoft ↗ 1.55% s 20 procenty a Googlem ze skupiny Alphabet Inc. ↘ 0.87% s 15 procenty. Tyto tři společnosti dohromady ovládají přibližně 67 procent sektoru veřejného cloudu.petri+1

Jejich nejnovější čtvrtletní výsledky podtrhly rozsah investic potřebných k udržení této dominance. AWS vykázala čtvrtletní tržby ve výši 42,2 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 36,7 procenta a páté čtvrtletí zrychlujícího se růstu v řadě. Google Cloud zaznamenal tržby 24,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 82 procent. Komerční cloudové tržby Microsoftu dosáhly za čtvrtletí končící 30. června 59,3 miliardy dolarů, přičemž Azure vzrostl o 43 procent.theregister+2

Pokud jde o kapitálové výdaje, Amazon zvýšil svůj výhled na rok 2026 na přibližně 220 miliard dolarů z předchozího odhadu 200 miliard dolarů. Jako důvod uvedl vyšší náklady na paměti a přetrvávající poptávku, která podle generálního ředitele Andyho Jassyho bude překračovat kapacity až do roku 2027. Alphabet zvýšil svůj celoroční výhled na 195 až 205 miliard dolarů. Microsoft odhaduje své kapitálové výdaje na kalendářní rok 2026 na přibližně 175 miliard dolarů. Na papíře dosahují prognózy těchto tří společností dohromady přibližně 595 miliard dolarů, i když tato čísla odrážejí odlišné účetní postupy a obchodní rozsah.theregister

AI mění strukturu tržeb

Služby veřejného cloudu, včetně infrastruktury jako služby a platformy jako služby, rostly ještě rychleji než celý trh, a to meziročně o 47 procent. Cloudové služby zaměřené na AI vzrostly podle tržních dat meziročně o 165 procent. Spojené státy zůstaly největším národním cloudovým trhem s růstem o 49 procent, čímž překonaly světový průměr, zatímco Indie, Indonésie, Thajsko a Malajsie patřily mezi nejrychleji rostoucí trhy.bingx+1

Tento nárůst dal také vzniknout třídě poskytovatelů zaměřených na AI, které Synergy Research nazývá "neocloudy", jako jsou CoreWeave, Oracle ↘ 0.64% a další, kteří získávají poptávku po specializované výpočetní infrastruktuře pro AI.petri

Omezení v dodávkách přetrvávají

I přes prudký nárůst výdajů vedení cloudových firem uvádí, že kapacity stále nestačí. Finanční ředitelka společnosti Google Anat Ashkenazi sdělila analytikům, že společnost "pracuje v prostředí s omezenými dodávkami", kde poptávka nadále předbíhá investice. Šéf AWS Matt Garman potvrdil, že společnost podepisuje se zákazníky pětileté smlouvy o závazcích, protože spěchá s budováním infrastruktury. Nedostatek grafických čipů, pamětí a souvisejících komponent navíc tlačí do cloudu i firmy, které by si jinak budovaly vlastní infrastrukturu. Tento dynamický vývoj popsal Jassy jako "další impuls tlačící podniky s lokální infrastrukturou do cloudu".odaily+1