Bulut devleri yatırım tahminlerini 595 milyar dolara çıkardı: Yapay zeka talebi kapasiteyi aşıyor

Synergy Research Group tarafından geçen hafta yayınlanan verilere göre, küresel bulut altyapı hizmetleri harcamaları 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık %43 artarak 143,4 milyar dolara ulaştı ve son sekiz yılın en hızlı büyüme oranını kaydetti. Pazar son 11 çeyrekte iki katına çıkarken, hızlanan talebin ana sürücüsü olarak üretken yapay zeka öne çıktı.telecompaper+2

Yatırımlar Coşarken Hiper Ölçekleyiciler Hüküm Sürüyor

Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 2.24% Web Services, %28 pazar payı ile en büyük bulut sağlayıcısı konumunu korurken, onu %20 ile Microsoft ↗ 0.52% ve %15 ile Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% izledi. Üç şirket birlikte kamu bulut sektörünün yaklaşık %67'sini kontrol ediyor.petri+1

Son çeyrek sonuçları, bu liderliği sürdürmek için gereken yatırımın boyutunu gözler önüne serdi. AWS, yıllık %36,7 artışla 42,2 milyar dolar çeyreklik gelir bildirdi ve büyümesini üst üste beşinci çeyrekte de hızlandırdı. Google Cloud geliri yıllık %82 artarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Microsoft'un ticari bulut geliri 30 Haziran'da sona eren çeyrekte 59,3 milyar dolara ulaşırken, Azure %43 büyüdü.theregister+2

Sermaye harcamalarında Amazon, 2026 tahminini önceki 200 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 220 milyar dolara çıkardı. CEO Andy Jassy, artan bellek maliyetlerine ve 2027 boyunca kapasiteyi aşacağını söylediği kesintisiz talebe dikkat çekti. Alphabet, tüm yıl beklentisini 195 milyar ile 205 milyar dolar arasına yükseltti. Microsoft ise 2026 takvim yılı capex beklentisini yaklaşık 175 milyar dolar olarak belirledi. Kağıt üzerinde bu üç şirketin tahminleri toplamda yaklaşık 595 milyar dolara ulaşıyor, ancak rakamlar farklı muhasebe yöntemlerini ve iş kapsamlarını yansıtıyor.theregister

Yapay Zeka Gelir Dengelerini Değiştiriyor

Hizmet olarak altyapı (IaaS) ve hizmet olarak platform (PaaS) dahil olmak üzere kamu bulut hizmetleri, yıllık %47 artışla genel pazardan bile daha hızlı büyüdü. Pazar verilerine göre yapay zekaya özel bulut hizmetleri yıllık %165 büyüme gösterdi. ABD, %49 büyüyerek küresel ortalamayı geride bıraktı ve en büyük ulusal bulut pazarı kalmaya devam etti; Hindistan, Endonezya, Tayland ve Malezya ise en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer aldı.bingx+1

Bu artış aynı zamanda Synergy Research'ün "neobulutlar" olarak adlandırdığı, özel yapay zeka bilgi işlem altyapısına yönelik talebi karşılayan CoreWeave ve Oracle ↘ 3.11% gibi yapay zeka odaklı yeni nesil sağlayıcıların ortaya çıkmasını sağladı.petri

Tedarik Kısıtları Devam Ediyor

Yatırım patlamasına rağmen bulut yöneticileri kapasitenin halen yetersiz kaldığını söylüyor. Google CFO'su Anat Ashkenazi analistlere, şirketin talebin yatırımları geride bırakmaya devam ettiği "tedarik kısıtlı bir ortamda çalıştığını" söyledi. AWS başkanı Matt Garman, altyapıyı genişletmek için yarışırken müşterilerle beş yıllık taahhüt sözleşmeleri imzaladıklarını doğruladı. GPU, bellek ve ilgili bileşenlerin yetersizliği, kendi altyapısını kurabilecek şirketleri de bulut sağlayıcılarına yönlendiriyor. Jassy bu durumu, "kendi tesislerinde altyapısı olan şirketleri buluta iten ek bir teşvik" olarak nitelendirdi.odaily+1