Skygigantene øker investeringene til 595 milliarder dollar etter enorm AI-etterspørsel

De globale utgiftene til skyinfrastrukturtjenester nådde 143,4 milliarder dollar i andre kvartal 2026, en økning på 43 % fra året før. Dette er den raskeste vekstraten på åtte år, viser tall fra Synergy Research Group som ble publisert i forrige uke. Markedet har doblet seg i størrelse i løpet av de siste 11 kvartalene, og generativ AI trekkes frem som den viktigste driveren bak den økende etterspørselen.telecompaper+2

Hyperskalerne dominerer mens investeringene skyter i været

Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 2.24% Web Services beholdt posisjonen som den største skyleverandøren med en markedsandel på 28 %, fulgt av Microsoft ↗ 0.52% på 20 % og Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% på 15 %. Til sammen kontrollerer de tre selskapene omtrent 67 % av markedet for offentlige skytjenester.petri+1

Deres ferskeste kvartalsresultater understreker omfanget av investeringene som kreves for å opprettholde denne dominansen. AWS rapporterte om kvartalsinntekter på 42,2 milliarder dollar, en økning på 36,7 % fra samme periode året før, og selskapets femte kvartal på rad med akselererende vekst. Google Cloud oppnådde inntekter på 24,8 milliarder dollar, opp 82 % fra året før. Microsofts inntekter fra kommersielle skytjenester nådde 59,3 milliarder dollar i kvartalet som slutte 30. juni, der Azure vokste med 43 %.theregister+2

Når det gjelder investeringer (capex), hevet Amazon sin prognose for 2026 til ca. 220 milliarder dollar, opp fra et tidligere anslag på 200 milliarder dollar. Selskapet viste til høyere minnekostnader og en vedvarende etterspørsel som konsernsjef Andy Jassy sa vil overgå kapasiteten ut 2027. Alphabet økte sin guiding for hele året til mellom 195 milliarder og 205 milliarder dollar. Microsoft anslår sine investeringer for kalenderåret 2026 til rundt 175 milliarder dollar. På papiret summerer prognosene til de tre selskapene seg til omtrent 595 milliarder dollar, selv om tallene gjenspeiler ulik regnskapsmessig behandling og forretningsomfang.theregister

AI endrer inntektssammensetningen

Offentlige skytjenester, inkludert infrastruktur som tjeneste (IaaS) og plattform som tjeneste (PaaS), vokste enda raskere enn totalmarkedet med en vekst på 47 % sammenlignet med året før. AI-spesifikke skytjenester vokste med hele 165 %, ifølge markedsdata. USA forble det største nasjonale skymarkedet med en vekst på 49 %, noe som var raskere enn det globale gjennomsnittet, mens India, Indonesia, Thailand og Malaysia var blant de raskest voksende markedene.bingx+1

Veksten har også gitt opphav til en ny kategori AI-fokuserte leverandører som Synergy Research kaller «neoclouds», inkludert CoreWeave, Oracle ↘ 3.11% og andre som dekker etterspørselen etter spesialisert AI-beregningsinfrastruktur.petri

Tilbudsbegrensningene vedvarer

Til tross for den massive investeringsbølgen opplyser skytoppene at kapasiteten fortsatt ikke strekker til. Googles finansdirektør Anat Ashkenazi uttalte til analytikere at selskaper jobber i et tilbudsbegrenset miljø der etterspørselen fortsetter å overgå investeringene. AWS-sjef Matt Garman bekreftet at selskaper inngår femårige bindingskontrakter med kunder mens de kjemper for å bygge ut infrastrukturen. Mangelen på GPU-er, minnebrikker og relaterte komponenter presser også bedrifter som ellers ville bygget sin egen infrastruktur over til skyleverandører. Jassy beskrev dette som en ytterligere drivkraft som skyver selskaper med egen lokal infrastruktur over i skyen.odaily+1