Los gigantes de la nube elevan previsiones de inversión a 595.000 millones ante el auge de la IA

El gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los 143.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un aumento interanual del 43% que marca el ritmo de crecimiento más rápido en ocho años, según datos de Synergy Research Group publicados la semana pasada. El mercado se ha duplicado en los últimos 11 trimestres, con la IA generativa identificada como el principal motor del aumento de la demanda.telecompaper+2

Los hiperescaladores dominan mientras se dispara el gasto en capital

Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 2.32% Web Services mantuvo su posición como el mayor proveedor de la nube con una cuota de mercado del 28%, seguido de Microsoft ↘ 0.73% con un 20% y Google Alphabet Inc. ↗ 0.77% con un 15%. En conjunto, las tres empresas controlan aproximadamente el 67% del sector de la nube pública.petri+1

Sus últimos resultados trimestrales subrayaron la magnitud de la inversión necesaria para mantener ese dominio. AWS registró 42.200 millones de dólares en ingresos trimestrales, un aumento interanual del 36,7% y su quinto trimestre consecutivo de aceleración del crecimiento. Google Cloud obtuvo unos ingresos de 24.800 millones de dólares, un 82% más interanual. Los ingresos de la nube comercial de Microsoft alcanzaron los 59.300 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de junio, con un crecimiento del 43% en Azure.theregister+2

En cuanto al gasto en capital, Amazon elevó su previsión para 2026 a unos 220.000 millones de dólares, frente a una estimación anterior de 200.000 millones, citando el aumento de los costes de memoria y una demanda persistente que, según el CEO Andy Jassy, superará la capacidad hasta 2027. Alphabet incrementó su previsión para todo el año a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. Microsoft situó su gasto en capital previsto para el año natural 2026 en aproximadamente 175.000 millones de dólares. Sobre el papel, las previsiones de las tres empresas suman unos 595.000 millones de dólares, aunque las cifras reflejan diferentes tratamientos contables y alcances comerciales.theregister

La IA transforma la composición de los ingresos

Los servicios de nube pública, incluidos la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio, crecieron aún más rápido que el mercado general, con un 47% interanual. Los servicios en la nube específicos para IA aumentaron un 165% interanual, según datos del mercado. Estados Unidos se mantuvo como el mayor mercado nacional de la nube, con un crecimiento del 49% que superó la media mundial, mientras que India, Indonesia, Tailandia y Malasia figuraron entre los mercados de mayor crecimiento.bingx+1

Este auge también ha dado lugar a una clase de proveedores centrados en la IA a los que Synergy Research denomina "neoclouds", entre los que se incluyen CoreWeave, Oracle ↘ 0.75% y otros que están captando la demanda de infraestructura de cálculo especializada para IA.petri

Persisten las restricciones de suministro

A pesar del aumento del gasto, los ejecutivos de la nube afirman que la capacidad sigue siendo insuficiente. La directora financiera de Google, Anat Ashkenazi, señaló a los analistas que la empresa está "trabajando en un entorno con restricciones de suministro" en el que la demanda sigue superando la inversión. El responsable de AWS, Matt Garman, confirmó que la compañía está firmando contratos de compromiso a cinco años con clientes mientras se apresura a ampliar su infraestructura. La escasez de GPU, memoria y componentes relacionados también está impulsando a las empresas que de otro modo construirían su propia infraestructura hacia los proveedores de la nube, una dinámica que Jassy describió como "un impulso adicional que lleva a las empresas con infraestructura propia a migrar a la nube".odaily+1