Le marché mondial des puces devrait doubler pour atteindre 1600 milliards de dollars en 2026

Le marché mondial des semi-conducteurs est en passe de presque doubler de taille cette année, plusieurs prévisionnistes du secteur anticipant désormais un chiffre d'affaires de 1600 milliards de dollars en 2026, un chiffre qui semblait improbable il y a seulement quelques trimestres. Cette poussée, largement portée par les puces mémoire répondant à une demande insatiable pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, remodèle l'industrie alors même que les principaux développeurs d'IA appellent à ralentir les progrès technologiques.

Des prévisions à la hausse

Fin août, Gartner a projeté un chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs de 1600 milliards de dollars pour 2026, soit un bond de 92% par rapport aux 809 milliards de dollars de 2025. Les prévisions printanières de l'organisation World Semiconductor Trade Statistics étaient légèrement plus conservatrices, évaluant le marché à 1510 milliards de dollars, une hausse de 90%. L'Export-Import Bank de Corée du Sud a relevé sa propre estimation à 1600 milliards de dollars, soit 60% de plus que le millier de milliards prévu un trimestre plus tôt.sedaily+4

La mémoire est le principal moteur de croissance. Gartner prévoit que le chiffre d'affaires de la mémoire atteindra 837 milliards de dollars cette année, représentant 54% du chiffre d'affaires total des semi-conducteurs, contre 27% en 2025. L'Export-Import Bank prévoit que le marché de la DRAM atteindra 519 milliards de dollars, soit 3,4 fois le niveau de l'année dernière, tandis que la NAND devrait croître de près de cinq fois pour atteindre 360 milliards de dollars. Les pénuries d'approvisionnement en DRAM et en NAND devraient persister jusqu'en 2027, maintenant les prix à un niveau élevé.electronicsonline+1

TSMC creuse l'écart

Ce boom a encore renforcé la domination de TSMC dans la fabrication de puces sous contrat. L'entreprise a capté environ 73% du marché mondial de la fonderie pure au deuxième trimestre 2026, maintenant cette part pendant deux trimestres consécutifs, selon Counterpoint Research. TrendForce a évalué ce chiffre à 72,5% du chiffre d'affaires global de la fonderie, les ventes trimestrielles de TSMC atteignant 40,2 milliards de dollars, en hausse de 33,7% sur un an. Samsung Electronics suit avec environ 5,9% à 7% selon les mesures, tandis que le chinois SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation détient environ 5,4%.investor.tsmc+4

Les gains de TSMC découlent de la production de masse de puces de 2 nanomètres, d'une montée en puissance continue de la capacité de 3 nanomètres et de l'offre limitée dans le packaging avancé, autant de domaines où les charges de travail liées à l'IA concentrent la demande.marklapedus.substack+1

Les appels au ralentissement de l'IA face à la réalité du marché

Ces prévisions interviennent dans un contexte inhabituel. Le 12 septembre, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a publié un essai exhortant l'industrie de l'IA à ralentir son rythme de développement, avertissant que des agents d'IA malveillants pourraient submerger Internet en quelques mois. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, Demis Hassabis de Google DeepMind et Elon Musk de SpaceXAI ont publiquement exprimé leur accord le même jour. Les actions des fabricants de puces, dont Samsung Electronics et SK hynix ↗ 0.73%, ont chuté en réaction. Une plainte fédérale antitrust déposée le 19 septembre allègue désormais que les quatre entreprises ont coordonné illégalement cette position.cbsnews+3

Pourtant, les données sur les dépenses racontent une histoire différente. Les dépenses d'investissement des neuf plus grands hyperscalers mondiaux devraient augmenter de 98% cette année, contre une estimation initiale de 80%, alors que les géants de la tech verrouillent des accords d'approvisionnement de trois à cinq ans avec les fabricants de mémoire. L'Export-Import Bank a conclu que l'argument du ralentissement de l'IA "va à l'encontre" de la trajectoire de la demande réelle de puces.sedaily