Στο 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια αναμένεται να διπλασιαστεί η παγκόσμια αγορά τσιπ το 2026

Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών οδεύει προς τον σχεδόν διπλασιασμό του μεγέθους της φέτος, με πολλούς αναλυτές του κλάδου να προβλέπουν πλέον ότι τα έσοδα θα φτάσουν το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2026, ένα νούμερο που θα φάνταζε απίθανο μόλις πριν από λίγα τρίμηνα. Η άνοδος, που τροφοδοτείται κυρίως από τα τσιπ μνήμης για την κάλυψη της ακόρεστης ζήτησης σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αναδιαμορφώνει τον κλάδο, ακόμη και τη στιγμή που κορυφαίοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης ζητούν την επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου.

Άνοδος στις προβλέψεις

Η Gartner στα τέλη Αυγούστου προέβλεψε παγκόσμια έσοδα από ημιαγωγούς ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, σημειώνοντας άλμα 92% από τα 809 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Η πρόβλεψη του οργανισμού World Semiconductor Trade Statistics την άνοιξη ήταν ελαφρώς πιο συντηρητική, τοποθετώντας την αγορά στο 1,51 τρισεκατομμύριο δολάρια, μια αύξηση 90%. Η Export-Import Bank της Νότιας Κορέας αύξησε τη δική της εκτίμηση στο 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια, 60% πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο που είχε προβλέψει μόλις ένα τρίμηνο νωρίτερα.sedaily+4

Η μνήμη αποτελεί την κύρια μηχανή ανάπτυξης. Η Gartner αναμένει ότι τα έσοδα από τη μνήμη και μόνο θα ανέλθουν στα 837 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών εσόδων από ημιαγωγούς, από 27% το 2025. Η Export-Import Bank προβλέπει ότι η αγορά DRAM θα φτάσει τα 519 δισεκατομμύρια δολάρια, 3,4 φορές το επίπεδο του περασμένου έτους, ενώ η NAND αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν πενταπλάσια στα 360 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ελλείψεις στην προσφορά τόσο σε DRAM όσο και σε NAND αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2027, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.electronicsonline+1

Η TSMC διευρύνει το προβάδισμά της

Η έκρηξη έχει εδραιώσει περαιτέρω την κυριαρχία της TSMC στην κατασκευή τσιπ κατά παραγγελία. Η εταιρεία κατέλαβε περίπου το 73% της παγκόσμιας αγοράς χυτηρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας αυτό το μερίδιο για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Η TrendForce τοποθέτησε το ποσοστό στο 72,5% των συνολικών εσόδων από χυτήρια, με τις τριμηνιαίες πωλήσεις της TSMC να φτάνουν τα 40,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 33,7% σε ετήσια βάση. Η Samsung Electronics ακολουθούσε με περίπου 5,9% έως 7% ανάλογα με τη μέτρηση, ενώ η κινεζική SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation κατείχε περίπου το 5,4%.investor.tsmc+4

Τα κέρδη της TSMC πηγάζουν από τη μαζική παραγωγή τσιπ 2 νανομέτρων, τη συνεχή αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στα 3 νανομέτρα και την περιορισμένη προσφορά σε προηγμένες συσκευασίες, τομείς όπου η ζήτηση για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνεται.marklapedus.substack+1

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης συναντούν την πραγματικότητα της αγοράς

Οι προβλέψεις έρχονται σε ένα ασυνήθιστο σκηνικό. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, δημοσίευσε ένα δοκίμιο προτρέποντας τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξής της, προειδοποιώντας ότι οι ανεξέλεγκτοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να κατακλύσουν το διαδίκτυο μέσα σε λίγους μήνες. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, ο Demis Hassabis της Google DeepMind και ο Elon Musk της SpaceXAI συμφώνησαν δημόσια την ίδια μέρα. Οι μετοχές κατασκευαστών τσιπ, συμπεριλαμβανομένων της Samsung Electronics και της SK hynix ↗ 0.73%, υποχώρησαν ως απάντηση. Μια ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή αγωγή που κατατέθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου ισχυρίζεται τώρα ότι οι τέσσερις εταιρείες συντονίστηκαν παράνομα σε αυτή τη στάση.cbsnews+3

Ωστόσο, τα δεδομένα των δαπανών λένε μια διαφορετική ιστορία. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των εννέα μεγαλύτερων παρόχων υπολογιστικού νέφους στον κόσμο αναμένεται να αυξηθούν κατά 98% φέτος, από μια προηγούμενη εκτίμηση 80%, καθώς οι εταιρείες Big Tech δεσμεύονται με συμφωνίες προμήθειας τριών έως πέντε ετών με τους κατασκευαστές μνήμης. Η Export-Import Bank κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επιχείρημα για την επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης «έρχεται σε αντίθεση» με την τροχιά της πραγματικής ζήτησης για τσιπ.sedaily