Küresel çip pazarı 2026’da 1.6 trilyon dolara ulaşarak ikiye katlanacak

Küresel yarı iletken pazarı bu yıl neredeyse iki katına çıkma yolunda ilerliyor ve sektördeki birçok tahminci, gelirin 2026 yılına kadar 1.6 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor; bu rakam sadece birkaç çeyrek önce imkansız görünüyordu. Yapay zeka altyapısına yönelik doymak bilmez talebi karşılayan bellek çipleriyle tetiklenen bu artış, önde gelen yapay zeka geliştiricileri teknolojinin ilerleyişini yavaşlatma çağrısında bulunsa bile sektörü yeniden şekillendiriyor.

Tahminler Yükseliyor

Gartner, Ağustos ayı sonlarında 2026 yılı için dünya çapında yarı iletken gelirinin 2025'teki 809 milyar dolardan %92'lik bir artışla 1.6 trilyon dolar olacağını öngördü. Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri örgütünün bahar tahmini ise biraz daha muhafazakar kalarak pazarı %90 artışla 1.51 trilyon dolar olarak belirlemişti. Güney Kore'nin Export-Import Bank'ı kendi tahminini, sadece bir çeyrek önce öngördüğü 1 trilyon doların %60 üzerine çıkararak 1.6 trilyon dolara yükseltti.sedaily+4

Bellek, büyümenin ana motoru konumunda. Gartner, sadece bellek gelirinin bu yıl 837 milyar dolara ulaşacağını ve 2025'teki %27'lik paydan %54'e çıkarak toplam yarı iletken gelirinin yarısından fazlasını oluşturacağını tahmin ediyor. Export-Import Bank, DRAM pazarının geçen yılın 3.4 katına çıkarak 519 milyar dolara ulaşacağını, NAND pazarının ise yaklaşık beş kat büyüyerek 360 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Hem DRAM hem de NAND'daki arz sıkıntılarının 2027'ye kadar sürmesi ve fiyatları yüksek tutması bekleniyor.electronicsonline+1

TSMC Liderliğini Genişletiyor

Bu patlama, TSMC'nin çip sözleşmeli üretimindeki hakimiyetini daha da pekiştirdi. Counterpoint Research'e göre şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel saf döküm pazarının yaklaşık %73'ünü ele geçirdi ve bu payı iki çeyrek üst üste korudu. TrendForce, TSMC'nin üç aylık satışlarının yıllık bazda %33.7 artışla 40.2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Samsung Electronics ölçüme bağlı olarak yaklaşık %5.9 ile %7 arasında bir payla geride kalırken, Çinli SMIC yaklaşık %5.4'lük bir paya sahip oldu.investor.tsmc+4

TSMC'nin kazanımları, 2 nanometrelik çiplerin seri üretimi, 3 nanometrelik kapasitenin sürekli artırılması ve yapay zeka iş yüklerinin talebi yoğunlaştırdığı gelişmiş paketleme alanındaki arz darlığından kaynaklanıyor.marklapedus.substack+1

Yavaşlama Çağrıları ve Piyasa Gerçekleri

Tahminler alışılmadık bir arka planda geliyor. 12 Eylül'de Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zeka endüstrisini gelişim hızını yavaşlatmaya çağıran bir makale yayınladı ve başıboş yapay zeka ajanlarının interneti aylar içinde ele geçirebileceği konusunda uyardı. OpenAI CEO'su Sam Altman, Google DeepMind'dan Demis Hassabis ve SpaceXAI'dan Elon Musk aynı gün kamuoyu önünde bu görüşe katıldılar. Samsung Electronics ve SK hynix ↗ 2.46% dahil olmak üzere çip üreticilerinin hisseleri buna tepki olarak düştü. 19 Eylül'de açılan federal antitröst davası, dört şirketin bu duruşu yasa dışı bir şekilde koordine ettiğini iddia ediyor.cbsnews+3

Ancak harcama verileri farklı bir hikaye anlatıyor. Dünyanın en büyük dokuz hiper ölçekleyicisinin sermaye harcamalarının, teknoloji devlerinin bellek üreticileriyle üç ila beş yıllık tedarik anlaşmaları yapmasıyla bu yıl %98 artması bekleniyor. Export-Import Bank, yapay zekayı yavaşlatma argümanının gerçek çip talebinin yörüngesiyle çeliştiği sonucuna vardı.sedaily