Prognozuojama, kad pasaulinė lustų rinka 2026 metais padvigubės iki 1,6 trln. dolerių

Pasaulinė puslaidininkių rinka šiais metais sparčiai auga ir daugelis pramonės analitikų prognozuoja, kad 2026 m. pajamos pasieks 1,6 trln. dolerių – skaičių, kuris dar prieš kelis ketvirčius atrodė neįtikėtinas. Šį šuolį, kurį daugiausia lemia atminties lustai, skirti nepasotinamai dirbtinio intelekto infrastruktūros paklausai, keičia pramonę net ir tada, kai pagrindiniai DI kūrėjai ragina pristabdyti technologijų pažangą.

Prognozės kyla aukštyn

Rugpjūčio pabaigoje „Gartner“ prognozavo, kad pasaulinės puslaidininkių pajamos 2026 m. sieks 1,6 trln. dolerių, t. y. 92% daugiau nei 809 mlrd. dolerių 2025 m. Pasaulinės puslaidininkių prekybos statistikos organizacijos pavasario prognozė buvo tik šiek tiek atsargesnė – 1,51 trln. dolerių, t. y. 90% augimas. Pietų Korėjos eksporto ir importo bankas savo prognozę padidino iki 1,6 trln. dolerių – 60% daugiau nei 1 trln. dolerių, prognozuotų vos prieš vieną ketvirtį.sedaily+4

Atmintis yra pagrindinis augimo variklis. „Gartner“ tikisi, kad vien pajamos iš atminties lustų šiais metais sudarys 837 mlrd. dolerių, t. y. 54% visų puslaidininkių pajamų, palyginti su 27% 2025 m. Eksporto ir importo bankas prognozuoja, kad DRAM rinka pasieks 519 mlrd. dolerių – 3,4 karto daugiau nei pernai, o NAND rinka turėtų išaugti beveik penkis kartus iki 360 mlrd. dolerių. Tikimasi, kad DRAM ir NAND lustų trūkumas išliks iki 2027 m., todėl kainos išliks aukštos.electronicsonline+1

TSMC didina atotrūkį

Šis bumas dar labiau įtvirtino TSMC dominavimą sutarčių pagrindu gaminamų lustų rinkoje. „Counterpoint Research“ duomenimis, 2026 m. antrąjį ketvirtį bendrovė užėmė apie 73% pasaulinės specializuotų lustų gamybos rinkos. „TrendForce“ duomenimis, TSMC užėmė 72,5% visų gamybos pajamų, o ketvirčio pardavimai pasiekė 40,2 mlrd. dolerių, t. y. 33,7% daugiau nei pernai. „Samsung Electronics“ atsiliko su maždaug 5,9%–7% dalimi, o Kinijos SMIC užėmė apie 5,4%.investor.tsmc+4

TSMC sėkmę lėmė 2 nanometrų lustų masinė gamyba, nuolat didinami 3 nanometrų gamybos pajėgumai ir ribota pažangaus pakavimo pasiūla – visos sritys, kuriose DI darbo krūviai didina paklausą.marklapedus.substack+1

Raginimai lėtinti DI plėtrą susiduria su rinkos realybe

Šios prognozės pasirodo neįprastomis aplinkybėmis. Rugsėjo 12 d. „Anthropic“ generalinis direktorius Dario Amodei paskelbė esė, raginančią DI pramonę lėtinti plėtros tempą, įspėdamas, kad nekontroliuojami DI agentai gali užplūsti internetą per kelis mėnesius. „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas, „Google DeepMind“ atstovas Demis Hassabis ir „SpaceXAI“ vadovas Elonas Muskas tą pačią dieną viešai pritarė šiai pozicijai. Reaguodamos į tai, lustų gamintojų, įskaitant „Samsung Electronics“ ir „SK hynix“ ↗ 0.73%, akcijos atpigo. Rugsėjo 19 d. pateiktame federaliniame ieškinyje dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo teigiama, kad šios keturios bendrovės neteisėtai koordinavo savo veiksmus.cbsnews+3

Tačiau išlaidos rodo ką kita. Tikimasi, kad devynių didžiausių pasaulio debesijos paslaugų teikėjų kapitalo išlaidos šiais metais išaugs 98%, palyginti su ankstesne 80% prognoze, nes didžiosios technologijų įmonės sudaro trejų–penkerių metų tiekimo sutartis su atminties lustų gamintojais. Eksporto ir importo bankas padarė išvadą, kad argumentas dėl DI plėtros lėtinimo „prieštarauja“ faktinei lustų paklausos trajektorijai.sedaily