La pénurie de puces mémoire frappe les téléphones et les voitures alors que l’IA dévore l’offre

La pénurie mondiale de puces mémoire, alimentée par la demande insatiable des centres de données d'IA, étrangle désormais simultanément deux des plus grandes industries de consommation au monde. Qualcomm ↘ 2.08% a rapporté cette semaine une baisse de 20 pour cent de ses revenus liés aux puces pour combinés, MediaTek a révélé une baisse identique de 20 pour cent des ventes de puces mobiles, et les constructeurs automobiles se précipitent pour sécuriser leurs approvisionnements avant que la situation ne s'aggrave.

Le marché des smartphones en recul

Les résultats du troisième trimestre fiscal de Qualcomm, publiés le 29 juillet, ont montré une baisse de 20 pour cent des revenus des puces pour combinés sur un an, à 5,09 milliards de dollars, les fabricants de téléphones ayant réduit leurs commandes en raison de la rareté et du coût élevé de la mémoire. Le PDG Cristiano Amon a décrit un "environnement difficile en matière de mémoire et d'approvisionnement" et a averti que les prix des produits Qualcomm augmenteraient à partir du 1er septembre.telegraphindia+2

Les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 11 pour cent au deuxième trimestre, atteignant leur niveau le plus bas pour cette période depuis 2013, selon Counterpoint Research. MediaTek, lors de la publication de ses résultats vendredi, a indiqué que ses revenus liés aux puces mobiles avaient chuté de 20 pour cent, la hausse des coûts des composants pesant sur la demande, et l'entreprise prévoit désormais une baisse des expéditions mondiales de smartphones d'environ 15 pour cent en volume pour l'ensemble de l'année.kfgo

Tarun Pathak, de Counterpoint Research, a déclaré au Telegraph que l'impact serait "plus visible sur les smartphones d'entrée et de milieu de gamme, où les marges sont faibles et où même de légères augmentations du coût des composants peuvent influencer les décisions tarifaires".telegraphindia

L'industrie automobile sous pression

General Motors ↗ 0.24% a inventé le terme "chipflation" pour décrire la pression sur les coûts, faisant passer ses prévisions de prix des véhicules en Amérique du Nord d'une baisse de 0,3 pour cent à une hausse de 0,3 pour cent cette année. En Chine, BYD a augmenté les prix de ses fonctions d'aide à la conduite de 20 pour cent, citant les pics de prix mondiaux de la mémoire.autonocion

Le 1er juillet, GM a signé un accord d'approvisionnement stratégique avec Micron ↘ 4.66% pour verrouiller des volumes de DRAM basse consommation, de NOR flash et d'UFS NAND. Ford ↘ 2.75% a suivi quelques jours plus tard avec son propre accord à long terme, annoncé le 6 juillet. Ces deux accords font partie d'au moins 16 contrats de ce type dont Micron a discuté lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats.supplychaindive+1

Selon Micron, la voiture moyenne devrait contenir 278 gigaoctets de mémoire DRAM et NAND combinée d'ici fin 2026, contre 90 gigaoctets en 2023, les modèles haut de gamme nécessitant jusqu'à deux téraoctets.autonocion

Aucune résolution rapide en vue

Les analystes de J.P. Morgan et Morningstar s'attendent à ce que la pénurie d'approvisionnement en mémoire persiste jusqu'en 2027. MediaTek a relevé son estimation du marché adressable pour les puces personnalisées pour centres de données d'IA en 2027 à 80 milliards de dollars et a approuvé un financement de 5 milliards de dollars pour se développer dans ce secteur, soulignant comment les dépenses en infrastructure d'IA continuent d'absorber la capacité de mémoire dont les autres industries ont besoin.globalbankingandfinance+1

La cause fondamentale de la pénurie reste inchangée : le développement des centres de données d'IA par des entreprises telles qu'Alphabet ↗ 5.80% consomme une part toujours plus grande de la production de puces mémoire, en laissant moins pour les téléphones et les véhicules.fortune