Mangel på minnebrikker rammer telefoner og biler mens KI sluker forsyningene

Den globale mangelen på minnebrikker, drevet av umettelig etterspørsel fra KI-datasentre, presser nå to av verdens største forbrukerindustrier samtidig. Qualcomm ↘ 2.62% rapporterte denne uken et fall på 20 prosent i inntekter fra mobilbrikker, MediaTek meldte om en tilsvarende nedgang på 20 prosent, og bilprodusenter kjemper for å sikre seg forsyninger før situasjonen forverres ytterligere.

Smarttelefonmarkedet i tilbakegang

Qualcomms resultater for tredje kvartal, lagt frem 29. juli, viste at inntektene fra mobilbrikker falt 20 prosent sammenlignet med året før til 5,09 milliarder dollar, ettersom telefonprodusenter kutter bestillinger på grunn av knappe og dyre minnebrikker. Administrerende direktør Cristiano Amon beskrev et "utfordrende miljø for minne og forsyning" og advarte om at prisene på Qualcomms produkter vil stige fra 1. september.telegraphindia+2

Globale smarttelefonleveranser falt 11 prosent i andre kvartal til det laveste nivået for perioden siden 2013, ifølge Counterpoint Research. MediaTek, som la frem resultater på fredag, opplyste at inntektene fra mobilbrikker falt 20 prosent da høyere komponentkostnader tynget etterspørselen, og selskapet forventer nå at de globale smarttelefonleveransene vil falle med omtrent 15 prosent i antall enheter for hele året.kfgo

Tarun Pathak i Counterpoint Research uttalte til The Telegraph at effekten vil være "mer synlig i budsjett- og mellomklassemobiler, hvor marginene er små og selv små økninger i komponentkostnader kan påvirke prisbeslutninger".telegraphindia

Bilindustrien merker presset

General Motors ↘ 1.12% har skapt begrepet "chipflasjon" for å beskrive kostnadspresset, og har snudd sin prisprognose for kjøretøy i Nord-Amerika fra et fall på 0,3 prosent til en økning på 0,3 prosent i år. I Kina har BYD økt prisene på sine førerassistentfunksjoner med 20 prosent, med henvisning til globale prishopp på minne.autonocion

Den 1. juli signerte GM en strategisk forsyningsavtale med Micron ↗ 18.36% for å sikre volumer av lavstrøms DRAM, NOR-flash og UFS NAND. Ford ↘ 2.75% fulgte etter dager senere med sin egen langsiktige avtale, annonsert 6. juli. Begge avtalene er en del av minst 16 slike kontrakter som Micron diskuterte under sin siste resultatoppdatering.supplychaindive+1

Ifølge Micron forventes den gjennomsnittlige bilen å inneholde 278 gigabyte med kombinert DRAM- og NAND-minne innen utgangen av 2026, opp fra 90 gigabyte i 2023, hvorav avanserte modeller krever opptil to terabyte.autonocion

Ingen rask løsning i sikte

Analytikere hos J.P. Morgan og Morningstar forventer at knappheten på minne vil vedvare langt inn i 2027. MediaTek hevet sitt estimat for det adresserbare markedet for tilpassede KI-datasenterbrikker i 2027 til 80 milliarder dollar og godkjente 5 milliarder dollar i finansiering for å ekspandere innen dette forretningsområdet, noe som understreker hvordan investeringer i KI-infrastruktur fortsetter å absorbere minnekapasitet som andre industrier trenger.globalbankingandfinance+1

Den grunnleggende årsaken til mangelen forblir uendret: Utbygging av KI-datasentre av selskaper som Alphabet ↘ 0.62% forbruker en stadig større andel av produksjonen av minnebrikker, noe som etterlater mindre til telefoner og kjøretøy.fortune