Nedostatek paměťových čipů drtí telefony i auta kvůli hladu AI

Globální nedostatek paměťových čipů, poháněný neukojitelnou poptávkou datových center pro umělou inteligenci, nyní současně svírá dvě z největších světových spotřebitelských odvětví. Společnost Qualcomm ↘ 2.62% tento týden oznámila 20procentní pokles tržeb z čipů pro telefony, MediaTek vykázal odpovídající 20procentní pokles prodejů mobilních čipů a automobilky se předhánějí v zajištění dodávek, než se situace dále zhorší.

Trh se smartphony ustupuje

Hospodářské výsledky společnosti Qualcomm za třetí fiskální čtvrtletí, zveřejněné 29. července, ukázaly meziroční pokles tržeb z čipů pro telefony o 20 procent na 5,09 miliardy dolarů, protože výrobci telefonů omezili objednávky kvůli nedostatku a vysokým cenám pamětí. Generální ředitel Cristiano Amon popsal „náročné prostředí v oblasti pamětí a dodávek“ a varoval, že ceny produktů Qualcomm od 1. září vzrostou.telegraphindia+2

Podle společnosti Counterpoint Research klesly celosvětové dodávky smartphonů ve druhém čtvrtletí o 11 procent na nejnižší úroveň pro toto období od roku 2013. Společnost MediaTek při pátečním oznámení výsledků uvedla, že její tržby z mobilních čipů klesly o 20 procent, protože vyšší náklady na komponenty zatížily poptávku, a firma nyní očekává, že celosvětové dodávky smartphonů za celý rok klesnou v počtu kusů o zhruba 15 procent.kfgo

Tarun Pathak ze společnosti Counterpoint Research pro The Telegraph uvedl, že dopad bude „viditelnější u levnějších a středně drahých smartphonů, kde jsou marže nízké a i malé zvýšení nákladů na komponenty může ovlivnit cenová rozhodnutí“.telegraphindia

Automobilový průmysl cítí tlak

General Motors ↘ 1.12% zavedlo termín „čipová inflace“ pro popis cenového tlaku a změnilo svou prognózu cen vozidel v Severní Americe z 0,3procentního poklesu na 0,3procentní nárůst v letošním roce. V Číně společnost BYD zvýšila ceny svých funkcí asistence řidiče o 20 procent s odkazem na globální cenové skoky v oblasti pamětí.autonocion

Prvního července podepsalo GM strategickou dohodu o dodávkách se společností Micron ↗ 18.36%, aby si zajistilo objemy nízkoenergetických pamětí DRAM, NOR flash a UFS NAND. Ford ↘ 2.75% následoval o několik dní později s vlastní dlouhodobou smlouvou, oznámenou 6. července. Obě dohody jsou součástí nejméně 16 kontraktů, o nichž Micron hovořil při svém posledním hovoru k výsledkům.supplychaindive+1

Podle společnosti Micron se očekává, že průměrné auto bude mít do konce roku 2026 celkem 278 gigabajtů kombinované paměti DRAM a NAND, oproti 90 gigabajtům v roce 2023, přičemž špičkové modely budou vyžadovat až dva terabajty.autonocion

Rychlé řešení se neočekává

Analytici z J.P. Morgan a Morningstar očekávají, že napjaté dodávky pamětí přetrvají až do roku 2027. MediaTek zvýšil svůj odhad adresovatelného trhu pro zakázkové čipy pro datová centra s AI v roce 2027 na 80 miliard dolarů a schválil financování ve výši 5 miliard dolarů na expanzi v tomto oboru, což podtrhuje, jak výdaje na infrastrukturu AI nadále pohlcují kapacitu pamětí, kterou potřebují jiná odvětví.globalbankingandfinance+1

Základní příčina nedostatku zůstává nezměněna: budování datových center pro AI společnostmi, jako je Alphabet ↘ 0.62%, spotřebovává stále větší podíl produkce paměťových čipů, což ponechává méně pro telefony a vozidla.fortune