Yapay zeka arzı tüketirken bellek çipi kıtlığı telefon ve otomobil sektörünü vuruyor

Yapay zeka veri merkezlerinden gelen doymak bilmez talep nedeniyle yaşanan küresel bellek çipi kıtlığı, dünyanın en büyük iki tüketici endüstrisini aynı anda sıkıştırıyor. Qualcomm ↘ 0.52% bu hafta el cihazı çipi gelirlerinde yüzde 20'lik bir düşüş bildirdi, MediaTek mobil çip satışlarında benzer bir yüzde 20'lik düşüş açıkladı ve otomobil üreticileri koşullar daha da kötüleşmeden arzı garanti altına almak için yarışıyor.

Akıllı Telefon Pazarı Geriliyor

Qualcomm'un 29 Temmuz'da açıklanan mali üçüncü çeyrek sonuçları, bellek kıtlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle telefon üreticilerinin siparişleri azaltmasıyla el cihazı çipi gelirlerinin yıllık bazda yüzde 20 düşerek 5.09 milyar dolara gerilediğini gösterdi. CEO Cristiano Amon, "zorlu bir bellek ve tedarik ortamı" olduğunu belirtti ve Qualcomm ürünlerinin fiyatlarının 1 Eylül'den itibaren artacağını duyurdu.telegraphindia+2

Counterpoint Research'e göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte yüzde 11 düşerek 2013'ten bu yana o dönem için en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü sonuçlarını açıklayan MediaTek, artan bileşen maliyetlerinin talebi baskılamasıyla mobil çip gelirlerinin yüzde 20 düştüğünü belirtti ve şirket artık küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yıl genelinde birim bazında yaklaşık yüzde 15 azalmasını bekliyor.kfgo

Counterpoint Research'ten Tarun Pathak, The Telegraph'a verdiği demeçte, etkinin "kar marjlarının düşük olduğu ve küçük bileşen maliyeti artışlarının bile fiyatlandırma kararlarını etkileyebildiği bütçe ve orta segment akıllı telefonlarda daha görünür olacağını" söyledi.telegraphindia

Otomotiv Sektörü Baskı Hissediyor

General Motors ↗ 0.38%, maliyet baskısını tanımlamak için "çipflasyon" terimini kullandı ve Kuzey Amerika araç fiyatlandırma tahminini yüzde 0.3 düşüşten yüzde 0.3 artışa çevirdi. Çin'de BYD, küresel bellek fiyatlarındaki artışları gerekçe göstererek sürücü destek özelliklerinin fiyatlarını yüzde 20 artırdı.autonocion

1 Temmuz'da GM, düşük güç tüketen DRAM, NOR flash ve UFS NAND hacimlerini kilitlemek için Micron ↘ 2.22% ile stratejik bir tedarik anlaşması imzaladı. Ford ↘ 1.22% günler sonra, 6 Temmuz'da kendi uzun vadeli anlaşmasını duyurdu. Her iki anlaşma da Micron'un son kazanç çağrısında tartıştığı en az 16 sözleşmenin bir parçası.supplychaindive+1

Micron'a göre, ortalama bir otomobilin 2026 sonuna kadar 2023'teki 90 gigabayttan 278 gigabayta kadar birleşik DRAM ve NAND belleğe sahip olması bekleniyor; üst düzey modeller ise iki terabayta kadar bellek gerektiriyor.autonocion

Hızlı Bir Çözüm Beklenmiyor

J.P. Morgan ve Morningstar analistleri, bellek arzındaki sıkışıklığın 2027'ye kadar devam etmesini bekliyor. MediaTek, 2027 yılı özel yapay zeka veri merkezi çipleri için adreslenebilir pazar tahminini 80 milyar dolara yükseltti ve bu iş alanına genişlemek için 5 milyar dolarlık finansmanı onayladı; bu durum, yapay zeka altyapı harcamalarının diğer endüstrilerin ihtiyaç duyduğu bellek kapasitesini nasıl emmeye devam ettiğini vurguluyor.globalbankingandfinance+1

Kıtlığın temel nedeni değişmedi: Alphabet ↘ 3.58% gibi şirketlerin yapay zeka veri merkezi kurulumları, bellek çipi üretiminin giderek daha büyük bir kısmını tüketiyor ve telefonlar ile araçlar için daha az pay bırakıyor.fortune