La escasez de chips de memoria golpea a teléfonos y autos mientras la IA devora el suministro

La escasez global de chips de memoria, impulsada por la demanda insaciable de los centros de datos de IA, está presionando simultáneamente a dos de las industrias de consumo más grandes del mundo. Qualcomm ↘ 0.52% informó esta semana una caída del 20 por ciento en los ingresos por chips para teléfonos, MediaTek reveló un descenso similar del 20 por ciento en las ventas de chips móviles, y los fabricantes de automóviles se apresuran a asegurar suministros antes de que las condiciones empeoren.

El mercado de smartphones en retirada

Los resultados del tercer trimestre fiscal de Qualcomm, publicados el 29 de julio, mostraron que los ingresos por chips para teléfonos cayeron un 20 por ciento interanual a 5.090 millones de dólares, ya que los fabricantes de teléfonos redujeron pedidos debido a la escasez y el alto costo de la memoria. El CEO Cristiano Amon describió un "entorno difícil de memoria y suministro" y advirtió que los precios de los productos de Qualcomm subirían a partir del 1 de septiembre.telegraphindia+2

Los envíos globales de smartphones cayeron un 11 por ciento en el segundo trimestre, alcanzando su nivel más bajo para ese periodo desde 2013, según Counterpoint Research. MediaTek, al reportar resultados el viernes, señaló que sus ingresos por chips móviles cayeron un 20 por ciento debido a que los mayores costos de los componentes afectaron la demanda, y la empresa ahora espera que los envíos globales de smartphones disminuyan alrededor de un 15 por ciento en unidades para todo el año.kfgo

Tarun Pathak, de Counterpoint Research, dijo a The Telegraph que el impacto sería "más visible en los smartphones de gama baja y media, donde los márgenes son estrechos e incluso pequeños aumentos en el costo de los componentes pueden influir en las decisiones de precios".telegraphindia

La industria automotriz siente la presión

General Motors ↗ 0.38% ha acuñado el término "chipflación" para describir la presión sobre los costos, cambiando su pronóstico de precios de vehículos en Norteamérica de una caída del 0,3 por ciento a un aumento del 0,3 por ciento este año. En China, BYD aumentó los precios de sus funciones de asistencia al conductor en un 20 por ciento, citando los picos en los precios globales de la memoria.autonocion

El 1 de julio, GM firmó un acuerdo de suministro estratégico con Micron ↘ 2.22% para asegurar volúmenes de DRAM de bajo consumo, NOR flash y UFS NAND. Ford ↘ 1.22% siguió días después con su propio acuerdo a largo plazo, anunciado el 6 de julio. Ambos acuerdos son parte de al menos 16 contratos de este tipo que Micron discutió en su última llamada de resultados.supplychaindive+1

Según Micron, se espera que el automóvil promedio contenga 278 gigabytes de memoria combinada DRAM y NAND para fines de 2026, frente a los 90 gigabytes de 2023, con modelos de alta gama que requieren hasta dos terabytes.autonocion

No se espera una resolución rápida

Analistas de J.P. Morgan y Morningstar esperan que la escasez de suministro de memoria persista hasta bien entrado 2027. MediaTek elevó su estimación del mercado direccionable para chips personalizados de centros de datos de IA en 2027 a 80.000 millones de dólares y aprobó 5.000 millones de dólares en financiación para expandirse en ese negocio, subrayando cómo el gasto en infraestructura de IA continúa absorbiendo la capacidad de memoria que otras industrias necesitan.globalbankingandfinance+1

La causa fundamental de la escasez permanece sin cambios: la construcción de centros de datos de IA por parte de empresas como Alphabet ↘ 3.58% está consumiendo una parte cada vez mayor de la producción de chips de memoria, dejando menos para teléfonos y vehículos.fortune