L’introduction en bourse d’Anthropic sursouscrite six fois, selon Bloomberg

Les investisseurs ont passé des ordres pour environ six fois le nombre d'actions disponibles lors de l'introduction en bourse d'Anthropic, a rapporté Bloomberg jeudi, citant des personnes proches du dossier. L'opération pourrait devenir la plus grande première vente d'actions de l'histoire. Des rapports plus tôt cette semaine avaient décrit le carnet d'ordres comme simplement couvert plusieurs fois, ce nouveau chiffre montre donc que la demande continue de croître (Investing.com via Yahoo Finance).bloomberg.com+1

La forte demande influence déjà l'attribution des actions. Les banquiers ont indiqué aux investisseurs potentiels qu'Anthropic donnerait la priorité à ses soutiens actuels, de sorte que certains acheteurs potentiels pourraient recevoir des allocations plus faibles que prévu, a rapporté Reuters, citant l'article de Bloomberg. Anthropic n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire, et les détails de l'offre, y compris la demande, pourraient encore changer.newsobserver.com

Conditions de l'opération

Le développeur de Claude et certains actionnaires actuels prévoient de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune. La cotation devrait débuter sur le Nasdaq ↘ 0.94% le 19 novembre sous le symbole "ANT" (Reuters). La plupart des actions sont nouvelles : l'entreprise en émet environ 801 millions, et les détenteurs actuels en vendent environ 24 millions. Anthropic ne reçoit aucun produit des actions vendues par les détenteurs actuels (Yahoo Finance). La tarification finale est attendue le 18 novembre (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic vend également 26 milliards de dollars d'actions dans le cadre d'un placement privé simultané à l'introduction en bourse. Nvidia ↘ 4.34% a accepté d'acheter environ 10 milliards de dollars de ces actions, selon les documents déposés. Ensemble, les deux ventes permettraient de lever 90,4 milliards de dollars, soit plus que l'offre de SpaceX plus tôt cette année (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Valorisation et prix

L'entreprise vise une valorisation entièrement diluée d'environ 1,4 billion de dollars. Bloomberg a rapporté que ce chiffre est inférieur à ce que certains investisseurs attendaient, et que la forte demande pourrait laisser une marge pour augmenter le prix final (Yahoo Finance). Plus tôt cette semaine, le Financial Times a rapporté que les banquiers s'attendaient à fixer le prix des actions au-dessus de la fourchette annoncée. Bloomberg a rapporté que certains investisseurs attendant d'importantes allocations revendaient déjà des portions à d'autres acheteurs avec une prime de 3 % à 5 % (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% a qualifié l'action de sous-évaluée, avec une juste valeur de 92 dollars par action (Capital Brief).capitalbrief.com+1

La tournée de présentation se poursuit

Anthropic a commencé sa tournée de présentation le 10 novembre. Ses documents montrent un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2026, contre 2,5 milliards de dollars un an plus tôt, et un taux de revenus annualisé de 81 milliards de dollars à la fin octobre (Business Today). Le directeur général Dario Amodei et le PDG de JPMorgan Chase ↘ 0.17%, Jamie Dimon, doivent participer à un événement pour les investisseurs diffusé en direct le vendredi 13 novembre (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1