Bloomberg: Anthropic halka arzında talep arzın altı katı

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yatırımcılar Anthropic'in ilk halka arzında mevcut hisselerin yaklaşık altı katı kadar sipariş verdi. Bu anlaşma, tarihin en büyük ilk hisse satışı olabilir. Hafta başında gelen raporlar defterin sadece birkaç kat dolduğunu gösteriyordu, bu da talebin artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor (Yahoo Finance aracılığıyla Investing.com) bloomberg.com+1.

Güçlü talep, hisselerin kime verileceğini şimdiden etkiliyor. Reuters'ın Bloomberg haberine dayandırdığı bilgiye göre, bankacılar potansiyel yatırımcılara Anthropic'in mevcut destekçilerine öncelik vereceğini, bu nedenle bazı alıcıların beklediklerinden daha az hisse alabileceğini söyledi. Anthropic'ten konuyla ilgili hemen bir açıklama alınamadı ve talep dahil olmak üzere arzın detayları hala değişebilir newsobserver.com.

Anlaşmanın şartları

Claude geliştiricisi ve bazı mevcut hissedarlar, 825 milyon hisseyi her biri 70 ila 78 dolar arasında satarak 64.4 milyar dolara kadar gelir elde etmeyi planlıyor. İşlemlerin 19 Kasım'da Nasdaq'ta ↘ 0.94% ANT sembolüyle başlaması bekleniyor (Reuters). Hisselerin çoğu yeni: şirket yaklaşık 801 milyon hisse ihraç ediyor, mevcut hissedarlar ise yaklaşık 24 milyon hisse satıyor. Anthropic, mevcut hissedarların sattığı hisselerden gelir elde etmiyor (Yahoo Finance). Nihai fiyatlandırmanın 18 Kasım'da yapılması bekleniyor (Business Today) businesstoday.in+2.

Anthropic ayrıca halka arzla eş zamanlı olarak özel plasman yoluyla 26 milyar dolarlık hisse satıyor. Dosyalara göre, Nvidia ↘ 4.34% bu hisselerin yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmını satın almayı kabul etti. İki satış birlikte toplam 90.4 milyar dolar gelir sağlayacak ve bu rakam SpaceX'in bu yılın başındaki arzından daha yüksek (Yahoo Finance) finance.yahoo.com.

Değerleme ve fiyatlandırma

Şirket, yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık tam seyreltilmiş bir değerlemeyi hedefliyor. Bloomberg, bunun bazı yatırımcıların beklediği seviyenin altında olduğunu ve güçlü talebin nihai fiyatı artırmak için alan bırakabileceğini bildirdi (Yahoo Finance). Hafta başında Financial Times, bankacıların hisseleri pazarlanan aralığın üzerinde fiyatlamayı beklediğini yazmıştı. Bloomberg, büyük tahsisat bekleyen bazı yatırımcıların ellerindeki payların bir kısmını %3 ila %5 primle diğer alıcılara yeniden sattığını aktardı (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03%, hisseyi hisse başına 92 dolarlık adil değerle düşük değerli olarak derecelendirdi (Capital Brief) capitalbrief.com+1.

Roadshow devam ediyor

Anthropic, roadshow'una 10 Kasım'da başladı. Dosyalar, 2026'nın ilk dokuz ayında 33.2 milyar dolar gelir elde edildiğini, bir önceki yıl bu rakamın 2.5 milyar dolar olduğunu ve Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelir oranının 81 milyar dolar olduğunu gösteriyor (Business Today). CEO Dario Amodei ve JPMorgan Chase ↘ 0.17% CEO'su Jamie Dimon'ın 13 Kasım Cuma günü canlı yayınlanacak bir yatırımcı etkinliğine katılması planlanıyor (Mobile World Live) mobileworldlive.com+1.