Bloomberg: Anthropic-børsnotering seks ganger overtegnet

Investorer har lagt inn ordrer for omtrent seks ganger så mange aksjer som er tilgjengelige i Anthropics børsnotering, meldte Bloomberg på torsdag, med henvisning til personer med kjennskap til saken. Avtalen kan bli tidenes største førstegangsnotering. Tidligere rapporter denne uken beskrev kun at ordreboken var dekket flere ganger, så det nye tallet viser at etterspørselen fortsatt stiger (Investing.com via Yahoo Finance).bloomberg.com+1

Den sterke etterspørselen påvirker allerede hvem som får tildelt aksjer. Bankfolk har informert potensielle investorer om at Anthropic vil prioritere eksisterende støttespillere, noe som betyr at enkelte potensielle kjøpere kan få mindre tildelinger enn forventet, meldte Reuters med henvisning til Bloomberg-saken. Anthropic var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar, og detaljene i tilbudet, inkludert etterspørselen, kan fortsatt endre seg.newsobserver.com

Avtalevilkår

Utvikleren av Claude og enkelte eksisterende aksjonærer planlegger å hente inn opptil 64,4 milliarder dollar ved å selge 825 millioner aksjer til en pris mellom 70 og 78 dollar per stykk. Handelen forventes å starte på Nasdaq ↘ 0.94% den 19. november under symbolet "ANT" (Reuters). De fleste aksjene er nye: selskapet utsteder omtrent 801 millioner, mens eksisterende eiere selger rundt 24 millioner. Anthropic mottar ingen provenu fra aksjene eksisterende eiere selger (Yahoo Finance). Endelig prising forventes den 18. november (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic selger også aksjer for 26 milliarder dollar i en privat plassering samtidig med børsnoteringen. Nvidia ↘ 4.34% har inngått avtale om å kjøpe aksjer for rundt 10 milliarder dollar av disse, ifølge børsmeldinger. Til sammen vil de to salgene hente inn 90,4 milliarder dollar, mer enn SpaceX sitt tilbud tidligere i år (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Verdsettelse og prising

Selskapet sikter mot en fullt utvannet verdsettelse på rundt 1,4 billioner dollar. Bloomberg meldte at dette er lavere enn nivået enkelte investorer hadde forventet, og den sterke etterspørselen kan gi rom for å heve den endelige prisen (Yahoo Finance). Tidligere denne uken rapporterte Financial Times at bankfolk forventet å prise aksjene over det markedsførte intervallet. Bloomberg meldte at enkelte investorer som forventet store tildelinger allerede videreselger deler av disse til andre kjøpere med en premie på 3 til 5 prosent (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% vurderte aksjen som underpriset, med en virkelig verdi på 92 dollar per aksje (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Roadshow fortsetter

Anthropic startet sitt roadshow den 10. november. Selskapets dokumenter viser en omsetning på 33,2 milliarder dollar for de første ni månedene av 2026, opp fra 2,5 milliarder året før, og en annualisert omsetningstakt på 81 milliarder dollar ved utgangen av oktober (Business Today). Administrerende direktør Dario Amodei og JPMorgan Chase ↘ 0.17%-sjef Jamie Dimon skal etter planen delta på et direktesendt investorarrangement fredag 13. november (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1