Εξαπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την IPO της Anthropic

Οι επενδυτές έχουν υποβάλει παραγγελίες για περίπου έξι φορές τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Η συμφωνία θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πώληση μετοχών όλων των εποχών. Προηγούμενες αναφορές εντός της εβδομάδας έκαναν λόγο για πολλαπλή κάλυψη του βιβλίου προσφορών, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται (Investing.com μέσω Yahoo Finance).bloomberg.com+1

Η ισχυρή ζήτηση επηρεάζει ήδη τη διαδικασία κατανομής. Τραπεζίτες ενημέρωσαν τους υποψήφιους επενδυτές ότι η Anthropic θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της, επομένως ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να λάβουν μικρότερα ποσοστά από όσα ανέμεναν, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το ρεπορτάζ του Bloomberg. Η Anthropic δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, ενώ οι λεπτομέρειες της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης, ενδέχεται να αλλάξουν.newsobserver.com

Όροι της συμφωνίας

Η εταιρεία πίσω από το Claude και ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοι σχεδιάζουν να αντλήσουν έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας 825 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 70 έως 78 δολαρίων ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει στον Nasdaq ↘ 0.94% στις 19 Νοεμβρίου με το σύμβολο "ANT" (Reuters). Οι περισσότερες μετοχές είναι νέες: η εταιρεία εκδίδει περίπου 801 εκατομμύρια, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι πωλούν περίπου 24 εκατομμύρια. Η Anthropic δεν λαμβάνει έσοδα από τις μετοχές που πωλούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι (Yahoo Finance). Η τελική τιμολόγηση αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου (Business Today).businesstoday.in+2

Η Anthropic προχωρά επίσης στην πώληση μετοχών αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης παράλληλα με την IPO. Η Nvidia ↘ 4.34% έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις καταθέσεις. Συνολικά, οι δύο πωλήσεις θα αντλήσουν 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από την προσφορά της SpaceX νωρίτερα φέτος (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Αποτίμηση και τιμολόγηση

Η εταιρεία στοχεύει σε πλήρως απομειωμένη αποτίμηση περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Bloomberg ανέφερε ότι αυτό το νούμερο είναι χαμηλότερο από εκείνο που ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές, και η ισχυρή ζήτηση θα μπορούσε να αφήσει περιθώρια για αύξηση της τελικής τιμής (Yahoo Finance). Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι τραπεζίτες ανέμεναν τιμολόγηση πάνω από το εύρος που είχε ανακοινωθεί. Το Bloomberg μετέδωσε ότι ορισμένοι επενδυτές που ανέμεναν μεγάλες κατανομές μεταπωλούσαν ήδη τμήματα σε άλλους αγοραστές με premium 3% έως 5% (Capital Brief). Η Morningstar ↘ 1.03% αξιολόγησε τη μετοχή ως υποτιμημένη, με δίκαιη αξία 92 δολάρια ανά μετοχή (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Συνεχίζεται το roadshow

Η Anthropic ξεκίνησε το roadshow της στις 10 Νοεμβρίου. Οι καταθέσεις της δείχνουν έσοδα 33,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, αυξημένα από τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, και ετησιοποιημένο ρυθμό εσόδων 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος Οκτωβρίου (Business Today). Ο διευθύνων σύμβουλος Dario Amodei και ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase ↘ 0.17%, Jamie Dimon, έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν σε μια ζωντανή εκδήλωση για επενδυτές την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1