La OPI de Anthropic recibe una demanda seis veces superior a la oferta, según Bloomberg

Los inversores han realizado pedidos por cerca de seis veces las acciones disponibles en la oferta pública inicial de Anthropic, informó Bloomberg este jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo podría convertirse en la mayor venta de acciones de estreno de la historia. Informes anteriores de esta semana habían descrito el libro de órdenes simplemente como cubierto varias veces, por lo que la nueva cifra muestra que la demanda sigue aumentando (Investing.com vía Yahoo Finance).bloomberg.com+1

La fuerte demanda ya está afectando a quién recibe acciones. Los banqueros informaron a los posibles inversores que Anthropic dará prioridad a sus patrocinadores actuales, por lo que algunos compradores potenciales podrían recibir asignaciones menores a las esperadas, informó Reuters, citando la noticia de Bloomberg. No fue posible contactar inmediatamente con Anthropic para obtener comentarios, y los detalles de la oferta, incluida la demanda, aún podrían cambiar.newsobserver.com

Términos del acuerdo

El desarrollador de Claude y algunos accionistas actuales planean recaudar hasta 64.400 millones de dólares mediante la venta de 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una. Se espera que la cotización comience en el Nasdaq ↘ 0.94% el 19 de noviembre bajo el símbolo "ANT" (Reuters). La mayoría de las acciones son nuevas: la empresa emitirá aproximadamente 801 millones, y los titulares actuales venderán unos 24 millones. Anthropic no recibe ingresos de las acciones que venden los titulares actuales (Yahoo Finance). Se espera que el precio final se determine el 18 de noviembre (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic también está vendiendo 26.000 millones de dólares en acciones en una colocación privada al mismo tiempo que la OPI. Nvidia ↘ 4.34% ha acordado comprar unos 10.000 millones de dólares de esas acciones, según los documentos presentados. En conjunto, ambas ventas recaudarían 90.400 millones de dólares, más que la oferta de SpaceX a principios de este año (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Valoración y precio

La empresa apunta a una valoración totalmente diluida de aproximadamente 1,4 billones de dólares. Bloomberg informó que esto está por debajo de lo que algunos inversores esperaban, y la fuerte demanda podría dejar margen para elevar el precio final (Yahoo Finance). A principios de esta semana, el Financial Times informó que los banqueros esperaban fijar el precio de las acciones por encima del rango comercializado. Bloomberg informó que algunos inversores que esperaban grandes asignaciones ya estaban revendiendo porciones a otros compradores con una prima del 3% al 5% (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% calificó la acción como infravalorada, con un valor razonable de 92 dólares por acción (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Continúa la gira de presentación

Anthropic comenzó su gira de presentación el 10 de noviembre. Sus documentos muestran 33.200 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los 2.500 millones de dólares del año anterior, y una tasa de ingresos anualizada de 81.000 millones de dólares a finales de octubre (Business Today). El director ejecutivo Dario Amodei y el director ejecutivo de JPMorgan Chase ↘ 0.17%, Jamie Dimon, tienen programado aparecer en un evento para inversores transmitido en vivo el viernes 13 de noviembre (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1