Anthropic prévoit des ventes d’actions lors de son introduction en bourse au Japon et en Australie

Anthropic prévoit de lever jusqu'à 3,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs japonais et de vendre de nouvelles actions à des investisseurs particuliers australiens dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis. Ce plan permettrait à des investisseurs ordinaires dans plusieurs pays en dehors des États-Unis d'acheter des actions au prix de l'introduction en bourse.

Le Nikkei a rapporté le 2 novembre que l'offre japonaise est détaillée dans une déclaration d'enregistrement de titres déposée auprès du Bureau des finances locales de Kanto. Il devrait s'agir de la plus grande offre publique jamais réalisée au Japon dans le cadre de l'introduction en bourse d'une société étrangère, a rapporté The Asia Business Daily. Mizuho Securities gérera la partie japonaise, et Mizuho Financial Group ↗ 1.12% ainsi que Mitsubishi UFJ Financial Group ↘ 0.23% figurent parmi les souscripteurs de l'opération, selon The Economic Times. Les investisseurs peuvent également postuler via Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Rakuten Securities et SBI Securities. Les actions seront vendues selon la méthode "POWL", ce qui signifie qu'elles sont proposées sans cotation sur une bourse japonaise.asiae.co.kr+1

Pas de cotation sur l'ASX

La branche de courtage de la Commonwealth Bank of Australia, CommSec, a déclaré mardi 3 novembre qu'elle serait le principal courtier de détail australien si l'introduction en bourse se concrétise. Elle a ajouté qu'Anthropic ne demanderait pas de cotation sur l'Australian Securities Exchange ASX Limited, a rapporté Reuters. L'avis d'Anthropic aux investisseurs nomme huit entreprises australiennes pour l'offre : Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies et Stake. Les nouvelles actions seraient vendues dans le cadre d'un prospectus qu'Anthropic déposera auprès de l'Australian Securities and Investments Commission. L'avis liste également des offres de détail au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse et dans neuf pays de l'Espace économique européen.thestar.com.my+1

L'allocation australienne n'a pas été divulguée, a rapporté The West Australian. Les investisseurs ne peuvent pas postuler avant la publication du prospectus et l'ouverture formelle de l'offre.thewest.com.au+1

Un test pour les valorisations de l'IA

Le créateur de Claude a déposé son formulaire S-1 le 26 octobre pour une cotation sur le Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% sous le symbole "ANT". Le document nomme Goldman Sachs ↗ 0.44% et Morgan Stanley ↗ 0.25% en tête de liste de ses souscripteurs. La société n'a pas encore divulgué le nombre d'actions qu'elle vendra ni à quel prix. Le Wall Street Journal News Corp ↗ 1.64% a rapporté que l'offre pourrait lever 100 milliards de dollars ou plus, avec un début de cotation possible la semaine du 16 novembre.dw.com+2

L'appétit des investisseurs pourrait se refroidir. Certains investisseurs actuels et potentiels envisagent désormais une valorisation de 1 500 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2 000 milliards environ, après qu'Anthropic a partagé des détails financiers lors d'un récent événement pour les investisseurs, a rapporté Reuters. La société a 895,4 milliards de dollars d'engagements de dépenses en infrastructure d'IA et prévoit d'en dépenser près de la moitié d'ici fin 2030, ce qui ajoute aux préoccupations des investisseurs avant les débuts boursiers.thestar.com.my