Anthropic suunnittelee osakemyyntiä listautumisannissaan Japanissa ja Australiassa

Anthropic aikoo kerätä jopa 3,5 miljardia dollaria japanilaisilta sijoittajilta ja myydä uusia osakkeita australialaisille vähittäissijoittajille osana Yhdysvaltain listautumisantiaan. Suunnitelma antaisi tavallisille sijoittajille useissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella mahdollisuuden ostaa osakkeita listautumishintaan.

Nikkei raportoi 2. marraskuuta, että japanilainen tarjous on esitetty Kanto Local Finance Bureaulle toimitetussa arvopapereiden rekisteröintiasiakirjassa. The Asia Business Daily raportoi, että sen odotetaan olevan suurin julkinen tarjous, joka on koskaan tehty Japanissa osana ulkomaisen yrityksen listautumisantia. Mizuho Securities hallinnoi Japanin osuutta, ja Mizuho Financial Group ↗ 1.12% sekä Mitsubishi UFJ Financial Group ↘ 0.23% ovat kaupan takaajien joukossa, kertoo The Economic Times. Sijoittajat voivat hakea osakkeita myös Goldman Sachs Securitiesin, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securitiesin, Rakuten Securitiesin ja SBI Securitiesin kautta. Osakkeet myydään "POWL"-menetelmällä, mikä tarkoittaa, että niitä tarjotaan ilman listautumista Japanin pörssiin.asiae.co.kr+1

Ei listautumista ASX-pörssiin

Commonwealth Bank of Australian välitysyksikkö CommSec ilmoitti tiistaina 3. marraskuuta toimivansa johtavana australialaisena vähittäismyyntivälittäjänä, jos listautuminen toteutuu. Se lisäsi, että Anthropic ei hae listautumista Australian Securities Exchange ASX Limitediin, raportoi Reuters. Anthropicin sijoittajailmoituksessa nimetään kahdeksan australialaista yritystä tarjousta varten: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies ja Stake. Uudet osakkeet myytäisiin esitteen perusteella, jonka Anthropic jättää Australian arvopaperi- ja sijoituskomissiolle. Ilmoitus listaa myös vähittäismyyntitarjouksia Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja yhdeksässä Euroopan talousalueen maassa.thestar.com.my+1

Australian allokaatiota ei ole julkistettu, raportoi The West Australian. Sijoittajat eivät voi hakea osakkeita ennen kuin esite on julkaistu ja tarjous on virallisesti avattu.thewest.com.au+1

Testi tekoälyn arvostuksille

Claude-tekoälyn kehittäjä jätti S-1-asiakirjansa 26. lokakuuta listautuakseen Nasdaq Global Select Marketiin ↗ 1.40% tunnuksella "ANT". Asiakirjassa nimetään Goldman Sachs ↗ 0.44% ja Morgan Stanley ↗ 0.25% ensimmäisinä takaajien joukossa. Yritys ei ole vielä paljastanut, kuinka monta osaketta se myy tai millä hinnalla. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.64% raportoi, että tarjous voisi kerätä 100 miljardia dollaria tai enemmän, ja kaupankäynti saattaa alkaa 16. marraskuuta alkavalla viikolla.dw.com+2

Sijoittajien kiinnostus saattaa olla viilenemässä. Jotkut nykyiset ja potentiaaliset sijoittajat pohtivat nyt 1,5 biljoonan dollarin arvostusta, mikä on laskenut noin 2 biljoonan dollarin tasosta, sen jälkeen kun Anthropic jakoi taloudellisia tietoja hiljattaisessa sijoittajatapahtumassa, raportoi Reuters. Yrityksellä on 895,4 miljardin dollarin sitoumukset tekoälyinfrastruktuurin menoihin, ja se odottaa käyttävänsä lähes puolet tästä vuoden 2030 loppuun mennessä, mikä lisää sijoittajien huolia ennen listautumista.thestar.com.my